최근 분석 보고서
고려제강 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 시장점유율 1위 특수선재 2차 가공업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 내수는 기계, 전자, 건설, 자동차 산업 수요 발생해 꾸준, 수출은 중국 저가제품과 경쟁하고 있음 ▷ 조선, 건설용 선재는 업황 불황으로 정체 국면이지만, 현대기아차 세계 시장 점유율 상승으로 자동차용 선재는 수요가 꾸준히 늘고 있음 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 기계, 전자, 건설산업 경기변동의 영향을 받음 |
| 주요제품 | 선재 64.54% 로프 44.21% 기타 8.02% 내부거래제거 등 -16.77% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ ROD : 포스코, 신일본제철에서 매입 (톤당 15년 74만원 → 16년 66만1000원 → 17년 74만9000원 → 18년1Q 80만3000원 → 18년2Q 81만8000원 → 18년3Q 82만2000원) ▷ 아연 : 고려아연에서 매입 (톤당 15년 248만원 → 16년 226만7000원 → 17년 347만9000원 → 18년1Q 412만8000원 → 18년2Q 401만4000원 → 18년3Q 398만1000원) * 괄호 안은 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 기계, 건설산업 호황시 수혜 ▷ 철강, 아연 국제시세 하학, 원/달러 환율 하락시 원가 개선 ▷ 총 자산중 자회사 투자자산 비중이 50%로 자회사 실적 변동에 따른 영향이 큼 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 37.88% - 유동비율 248.89% - 당좌비율 145.56% - 이자보상배율 -2.15% - 금융비용부담률 0.58% - 자본유보율 6,559.02% |
| 신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
고려제강의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
고려제강 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 13,084 | 17,889 | 20,726 |
| 영업이익 | 199 | 563 | 1,335 |
| 영업이익률(%) | 1.5% | 3.1% | 6.4% |
| 순이익(지배지분) | 170 | 715 | 810 |
| 순이익률(%) | 1.3% | 4.0% | 3.9% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준