최근 분석 보고서
송원산업 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 세계 2위 산화방지제 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 산화방지제는 글로벌 주요 5개사가 과점, 바스프(점유율 50%)에 이어 2위(22%)를 기록중 ▷ 해외 경쟁사 제품이 꾸준히 국내 진입을 노리고 있으나 송원산업이 품질과 가격 경쟁력 확보(국내시장의 약 60%이상 점유) |
| 경기변동 | ▷ 석유화학 업황에 민감. 중국 수출 의존도가 커 이 지역 경기와 밀접. 안정제는 건설 경기와도 밀접 ▷ 산화방지제는 7~8월이 비수기 |
| 주요제품 | 산업용화학제품 75.50% 기능성화학제품 24.50% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ PHENOL : 엘지화학㈜, 금호P&B㈜ 등에서 매입 (가격 14년 $1.5 → 15년~16년 $1.0 → 17년 $1.4 → 18년1Q $1.5 → 18년2Q $1.7 → 18년3Q $1.8) ▷ TIN INGOT : TIN원제의 주원료 * 괄호 안은 매입 가격 |
| 실적변수 | ▷ 석유화학업계 공장가동률이 높을수록 유리 ▷ 주요 원재료인 페놀 가격 하락 시 수익성 개선 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 61.51% - 유동비율 180.06% - 당좌비율 86.06% - 이자보상배율 11.04% - 금융비용부담률 0.70% - 자본유보율 5,932.19% |
| 신규사업 | ▷ 산화방지제 생산능력 확대, 무독성 안정제 개발 ▷ 신제품인 원팩시스템(One Pack Systems, OPS) 출시 |
송원산업의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
송원산업 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,151 | 10,300 | 13,295 |
| 영업이익 | 507 | 585 | 1,851 |
| 영업이익률(%) | 6.2% | 5.7% | 13.9% |
| 순이익(지배지분) | 287 | 348 | 1,319 |
| 순이익률(%) | 3.5% | 3.4% | 9.9% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준