최근 분석 보고서
일진파워 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 화공기기 제작 및 경상정비, 플랜트 유지보수 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체들의 중동 플랜트 수주량 증가로 화공기기 수요도 늘어날 전망 ▷ 태양광 시장은 공급과잉으로 구조조정을 겪고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 플랜트 기자재 및 태양광 장비는 경기에 민감 ▷ 발전소 경상정비부문은 경기에 둔감한 편임 |
| 주요제품 | 경상정비 53.37% 화공/플랜트 37.71% 원자력DIV 2 5.50% 원자력DIV 1 3.28% UAE현지법인 0.14% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ PLATE (34%) : 태양철강㈜ 등에서 구입 (14년 1092원 → 15년 1026원 → 16년 1098원 → 17년 1182원 → 18년1Q,2Q 1281원) ▷ FORGING (19%) : ㈜태웅에서 구입 ▷ TUBE (25%) : 와이시피㈜ 등에서 매입 ▷ FLANGE (6%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 발전소 경상정비공사 수주 증가시 수혜, 민간발전소 설비 증설시 수혜 ▷ 전방산업(정유/석유화학업, 태양광) 업황 호전시 수혜 ▷ 수출 비중이 커 환율 상승시 수 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 45.74% - 유동비율 310.61% - 당좌비율 202.29% - 이자보상배율 43.85% - 금융비용부담률 0.04% - 자본유보율 1,715.62% |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
일진파워의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
일진파워 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,479 | 1,908 | 1,960 |
| 영업이익 | 85 | 131 | 179 |
| 영업이익률(%) | 5.8% | 6.9% | 9.1% |
| 순이익(지배지분) | 121 | 96 | 157 |
| 순이익률(%) | 8.2% | 5.0% | 8.0% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준