최근 분석 보고서
조광ILI 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 산업용 특수밸브 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 산업전반시설에 사용되고 있는 밸브는 60년대 ~ 70년대 수동으로 조작, 점차 자동제어장치 밸브 수요 폭발적으로 늘어나고 있는 추세 ▷ 일반밸브 시장과 달리 자동특수밸브 국내시장은 조광LIL를 포함한 10여개 업체가 과점 중 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 조선, 석유화학, 건설, 기계 산업 업황과 밀접한 연관성 가짐 |
| 주요제품 | 안전밸브제품 80.15% 기타제품 6.74% 감압밸브제품 5.60% 스팀트랩제품 3.68% 상품매출 2.45% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 주강 (11.7%, 14년 3835원 → 15년~17년 3600원 → 18년1Q,3Q 3700원) ▷ 주철 (4.5%, 14년 2650원 → 15년 2650원 → 16년 2538원 → 17년 2500원 → 18년1Q~3Q 2600원) ▷ 스텐레스 (27.3%, 14년 7800원 → 15년~18년3Q 7600원) ▷ 황동 (3.6%) ▷ 포금 (3.5%) ▷ 외주가공비 (18.6%) * 괄호 안은 매입 비중과 가격변동 추이 |
| 실적변수 | ▷ 조선, 석유화학, 건설 경기 호황 시 수혜 ▷ 주강, 주철 가격 하락 시 원가율 개선 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 45.08% - 유동비율 148.34% - 당좌비율 44.38% - 이자보상배율 3.10% - 금융비용부담률 3.60% - 자본유보율 13.78% |
| 신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
조광ILI의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
조광ILI 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 240 | 297 | 307 |
| 영업이익 | 14 | -25 | 28 |
| 영업이익률(%) | 5.9% | -8.5% | 9.1% |
| 순이익(지배지분) | 17 | -344 | -152 |
| 순이익률(%) | 7.0% | -115.7% | -49.3% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준