최근 분석 보고서
조선선재 투자 체크 포인트
| 기업개요 | CS홀딩스에서 분할된 국내 1위 피복봉 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 피복봉 시장은 국내업체들이 90% 이상을 점유. 그 중 조선선재는 약 70% 이상을 점유하고 있음 ▷ 국내 범용 피복봉 시장은 성숙기에 진입했으나, 특수 피복봉은 플랜트 건설 증가에 힘입어 꾸준할 것으로 기대됨 ▷ 중국 등 신흥국 업체들이 가격경쟁력을 무기로 경쟁력을 키우고 있는 것은 리스크임 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 민감한 산업으로 철강자재의 소비의 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | 용접재료(제품) 92.51% 용접재료(상품) 6.61% 용업재료(기타) 0.88% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ Y-11 : 포스코에서 구입(13년 1041 → 14년 888 → 15년 782원 → 16년 707원 → 17년 797원 → 18년1Q 837원 → 18년2Q 841원 → 18년3Q 842원 /KG ) ▷ ER70S-6 (15년 780원 → 16년 714원 → 17년 804원 → 18년1Q 847원 → 18년2Q 848원 → 18년3Q 849원 /KG) * 괄호 안은 가격 변동 추이 |
| 실적변수 | ▷ 철 구조물, 기계, 플랜트, 자동차 경기 호황시 수혜 ▷ 철강 가격 하락시 원가 개선 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 6.96% - 유동비율 1,397.35% - 당좌비율 1,191.01% - 이자보상배율 278.76% - 금융비용부담률 0.07% - 자본유보율 27,873.27% |
| 신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
조선선재의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
조선선재 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 369 | 666 | 670 |
| 영업이익 | 61 | 106 | 94 |
| 영업이익률(%) | 16.5% | 15.9% | 14.1% |
| 순이익(지배지분) | 93 | 130 | 105 |
| 순이익률(%) | 25.3% | 19.5% | 15.7% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준