최근 분석 보고서
티에이치엔 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차용 전기배선장치(WIRE HARNESS)를 생산하는 부품업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 현대자동차와 현대모비스가 주력 고객사로 매출의 80% 이상을 차지(벨로스터, 산타페 등에 장착) ▷ 제품 공정 특성상 노동집약적으로 인건비 절감을 위해 중국현지법인 운영중 ▷ 국내 3위권 와이어 하네스 생산회사 (점유율 12.3%, 2017) |
| 경기변동 | ▷ 자동차는 대표적인 내구성 소비재로 경기에 매우 민감 |
| 주요제품 | 와이어하네스(제품) 96.19% 와이어하네스(용역) 3.81% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 와이어, 하우징 등 (65.7%) : 대원전선 등에서 매입 (WIRE, 15년 57.98원 → 16년 52.19원 → 17년 58.99원 → 18년1Q 62.31원 → 18년2Q 63.47원 → 18년3Q 62.27원/M) ▷ 부재료 (22.1%) : 기타 소모품 ▷ 외주가공비 (12.2%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 현대자동차의 자동차 판매량, 현대모비스 실적. 고객사의 납품가 조정 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 203.12% - 유동비율 111.44% - 당좌비율 57.76% - 이자보상배율 7.27% - 금융비용부담률 0.83% - 자본유보율 810.90% |
| 신규사업 | ▷ EV/HEV 차량용 고전압 정션블록 개발 ▷ ICU 시스템 최적화 개발 |
티에이치엔의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
티에이치엔 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,745 | 5,863 | 4,697 |
| 영업이익 | 281 | 431 | 11 |
| 영업이익률(%) | 5.9% | 7.3% | 0.2% |
| 순이익(지배지분) | 263 | 284 | -48 |
| 순이익률(%) | 5.5% | 4.8% | -1.0% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준