최근 분석 보고서
해성디에스 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차용 리드프레임 및 반도체 패키지용 기판(Substrate) 전문 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 반도체 시장은 스마트폰 및 기타 전자기기에 대한 교체수요와 웨어러블 디바이스 시장 등의 신규 수요 영향으로 규모가 커지는 추세 ▷ 빅데이터시장 확대에 따라 DRAM시장 성장으로 Wire Bond CSP Substrate 시장규모도 꾸준히 성장할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷ 반도체 재료산업은 전방산업인 전자제품 시장의 경기흐름에 연동돼있으며 전자제품 시장은 세계 경기 흐름에 따라 호황과 불황을 반복함 ▷ 대체로 7~10월에 매출이 많고, 11~2월에 매출이 적음 |
| 주요제품 | 리드프레임 67.30% Package Substrate 32.70% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 반도체 Substrate (리드프레임, Package Substrate) - CCL : 파나소닉 등에서 매입 - PSR Ink : 한국다이요 등에서 매입 - 구리 : '14년 9804원 → '15년 9267원 → '16년 8260원 → '17년 9454원 → '18년1Q 10061원 → '18년3Q 10216원/kg) - 금 : '14년 2만9142원 → '15년 2만9288원 → '16년 3만1995원 → '17년 3만1554원 → '18년1Q 3만1588원 → '18년2Q 3만1416원 → '18년3Q 3만814원/g) - 은 : '14년 38만8183원 → '15년 35만9437원 → '16년 41만1591원 → '17년 39만7765원 → '18년1Q 36만8605원 → '18년2Q 36만3072원 → '18년3Q 34만8804원 /kg) - 팔라듐, 니켈 *괄호 안은 가격변동 추이 |
| 실적변수 | ▷ 신학기, 크리스마스, 중국 춘절 등 전자제품 수요 증가시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 31.78% - 유동비율 241.79% - 당좌비율 162.50% - 자본유보율 542.26% |
| 신규사업 | ▷ 전자의료기기용 교체형 스마트 체온계 제품 개발 추진 ▷ 고품질 그래핀 Flake(분말)의 대량 생산 개발 진행 |
해성디에스의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
해성디에스 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,578 | 6,722 | 8,394 |
| 영업이익 | 506 | 1,025 | 2,044 |
| 영업이익률(%) | 11.1% | 15.2% | 24.4% |
| 순이익(지배지분) | 464 | 844 | 1,594 |
| 순이익률(%) | 10.1% | 12.6% | 19.0% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준