국내 3위권 자동차용 마찰재 제조업체

3,200

▲ 65

▲ 2.07%

시총 : 361억원

12/23 12:36 현재

스토봇 종합 분석 결과

52

  • 수급분석

    점수이미지

    37

  • 밸류에이션

    점수이미지

    64

  • 펀더멘탈

    점수이미지

    54

종합점수(100점 만점) = 기업분석 + 수급분석

주요 투자지표

  • EPS주당순이익

    402

  • BPS주당순자산

    9,449

  • 시가배당률

    4.78%

  • PER
    주가수익배수

    7.81

  • PBR
    주가순자산배수

    0.33

  • ROE
    자기자본이익률

    4.25%

KB오토시스 투자 체크 포인트

기업개요 국내 3위권 자동차용 마찰재 제조업체
사업환경 ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 입고 있음
▷ 마찰재 시장은 신차용 제품과 A/S용(교체용) 시장으로 나누어짐. 국내 신차용 시장 1위는 새론오토모티브이고, A/S용 시장 1위는 상신브레이크
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 판매량 및 자동차 보유대수의 영향을 받음
주요제품 PAD, LINING 98.53%
기타 0.96%
운송 용역 0.51%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ Kevlar 외 (39.3%) : 마찰재성분. 듀폰,GMT 등에서 구입 (국내 매입단가 14년 6116.85원 → 15년 5567원 → 16년 6530원 → 17년 6631원 → 18년1Q 6807원 → 18년2Q 6655원 → 18년3Q 6634원)
▷ B/P 외 부재료 (60.6%) : 마찰재 판. 울브린코리아 등에서 구입
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 완성차 판매대수 증가시 수혜
▷ 환율 하락시 원가 절감(원재료 대부분을 수입)
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 111.67%
- 유동비율 118.34%
- 당좌비율 55.22%
- 이자보상배율 0.97%
- 금융비용부담률 1.44%
- 자본유보율 1,629.90%
신규사업 ▷ 2017년 출시 신규차종을 위한 OEM/AM업체 기술개발 및 마케팅 활동 강화
▷ 해외현지법인(북경, 장가항) 활용한 해외 자동차 메이커의 신차 적용, 해외 BUYER개척

KB오토시스의 정보는 2024년 12월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.

자료 : 아이투자 www.itooza.com

KB오토시스 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2024.9 2023.12 2022.12
매출액 1,578 2,037 1,780
영업이익 13 40 24
영업이익률(%) 0.8% 2.0% 1.4%
순이익(지배지분) -2 11 11
순이익률(%) -0.1% 0.5% 0.6%

자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준