일신방직, 2Q 영업이익 136억원.. PER 4.8배

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[아이투자 데이터센터]일신방직은 16일 반기보고서를 통해 2분기 매출액 1521억원(전년비 +9.7%), 영업이익 136억원(-16.6%), 순이익 79억원(-61.8%)을 각각 기록했다고 공시했다.

가치투자 포털 아이투자는 반기보고서를 바탕으로 올해 2분기 실적을 전년 동기와 비교했다. 이번 2분기 실적과 전일 종가를 반영한 PER은 4.8배로 나타났다.

아이투자의 종목발굴 솔루션인 '스톡워치'로 살펴본 밸류스코어 점수는 71.6점이다. 밸류스코어는 성장성, 수익성, 배당매력 등 5가지 평가 기준으로 산정한 투자 매력 점수다. 실적 시즌에는 아이투자와 함께하는 스톡워치(stockwatch.co.kr)가 우량 종목 발굴에 도움이 될 수 있다.



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일신방직 투자 체크 포인트

기업개요 지오다노, 바디샵 등 알짜 자회사를 보유한 국내 상위권 방직업체
사업환경 ▷ 개발도상국이 저임금을 바탕으로 물량공세를 펼쳐 품질과 생산성향상이 중요
▷ 원재료인 원면은 전량 수입에 의존해고 있으며, 제조원가에서 높은 비중을 차지
경기변동 ▷ 경기변동, 계절변동에 민감함.
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 원면 (76.2%) : 미국, 브라질, 인도 등에서 수입 (수입 13년 91.43¢ → 14년 94.1¢ → 15년 74.5¢ → 16년 71.8¢ → 17년 82.7¢ → 18년1Q 83.5¢ → 18년2Q 86.08¢ → 18년3Q 88.18¢/Lb)
▷ 화섬면 (6.8%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 원면가격 상승시 수혜
▷ 자회사 실적
- 일신창업투자(지분율 100%), 신동(100%), 일신산업개발(100%), 비에스케이코퍼레이션(10%)
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 31.90%
- 유동비율 269.10%
- 당좌비율 68.07%
- 이자보상배율 44.56%
- 금융비용부담률 0.24%
- 자본유보율 6,498.28%
신규사업 ▷ 광주 1공장 일부설비를 일신베트남에 이전 설치

일신방직의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

자료 : 아이투자 www.itooza.com

일신방직 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2024.9 2023.12 2022.12
매출액 3,795 5,394 5,931
영업이익 41 -10 -160
영업이익률(%) 1.1% -0.2% -2.7%
순이익(지배지분) 242 78 1,143
순이익률(%) 6.4% 1.5% 19.3%

자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준