[오전 급등주 점검] 조광페인트 상한가 외...재무 상태는?

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[아이투자 권수현 연구원]8일 오전 9시 35분 현재 조광페인트가 전일 대비 상한가를 기록했다. 재무건전성에선 '별 1개'를 받았다. 바이오솔루션, 대주산업, 노루홀딩스, 디이엔티, 삼기 등도 상승 폭이 크다. 전일 대비 6% 이상 오른 종목 가운데 재무건전성에서 '별 다섯 개'를 받은 종목은 엘디티, iMBC 2개다.

같은 시각 코스피 지수는 전일 대비 0.36% 오른 2385.02, 코스닥 지수는 1.07% 상승한 776.42다. 전체 상장 종목 가운데 6% 이상 주가상승률을 기록하고 있는 종목은 모두 32개다(우선주, 증권주, 최근 1년 내 신규상장 기업 제외).



재무 상태평가 등급은 유동비율, 부채비율, 이자보상배율 등을 종합적으로 평가해 점수화한 것으로 별 다섯개가 가장 좋다. 그러나 일종의 경고등 역할을 하는 '재무 상태평가'를 그대로 추종하기보다, 그 평가가 의미하는 바를 구체적인 재무 항목들을 통해 꼼꼼히 확인하는 것이 필요하다.


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조광페인트 투자 체크 포인트

기업개요 목공용, 건축용, 공업용 등 산업 전반에 관련된 도료 제조사
사업환경 ▷ 국내 페인트 시장은 KCC, 삼화페인트, DPI 등 상위 5개사가 과점
▷ 건설경기 침체로 중소 페인트 업체들의 수익성 악화
▷ 단가 높은 프리미엄 제품으로 탈출구 모색
▷ 목공용도료 국내 1위, 건축용과 자동차용은 일본 후지쿠라 및 독일 바스프와의 기술제휴
경기변동 ▷ 자동차, 조선, 가전, 가구 등 전방산업이 다양함
▷ 매출액에서 원가 비중이 높아 인플레이션에 취약
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 모노머류 (28.4%) : 일본촉매 등에서 구입
▷ 수지류 (25.9%) : 국도화학 등에서 구입
▷ 안료류 (13%) : TRONOX 등에서 구입
▷ 용제류 (8.2%) : 대림코포레이션 등에서 구입
▷ 첨가제류 (6.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 프리미엄 제품 비중 확대로 평균 판매단가 상승시 수혜
▷ 모노머, 수지 등 석유화학 제품 가격 하락시 원가율 내려 수혜
▷ 부동산 경기 회복시 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 107.90%
- 유동비율 149.99%
- 당좌비율 77.50%
- 이자보상배율 3.46%
- 금융비용부담률 0.93%
- 자본유보율 2,385.11%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

조광페인트의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

자료 : 아이투자 www.itooza.com

조광페인트 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2024.9 2023.12 2022.12
매출액 1,875 2,528 2,605
영업이익 31 37 -16
영업이익률(%) 1.7% 1.5% -0.6%
순이익(지배지분) 96 48 -73
순이익률(%) 5.1% 1.9% -2.8%

자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준