[아이투자 김경수 연구원]12월 결산법인의 3분기 실적 발표가 마무리되면서 시장 기대치를 넘어선 '깜짝 실적'을 거둔 곳에 관심이 모아지고 있다.
16일 아이투자(itooza.com)는 전일 기준 시가총액 2000억원이하, PER 20배 이하인 종목을 대상으로 3분기 매출액과 증권사 예상치를 비교 분석했다. 그 결과 매출액이 증권사 컨센서스를 30% 이상 상회한 곳은 피엔티, 덕산하이메탈, SK디앤디, 더네이쳐홀딩스, LIG넥스원, 성신양회 등 6곳으로 나타났다.
[선정 기준]
1. 15일 종가 기준 PER 20배 이하, 시가총액 2000억 이상인 377개 종목 대상
2. 증권사 컨센서스(최근 3개월 증권사 전망치 평균) 대비 3분기 매출액 비율 높은 순 상위 20개 선정
피엔티는 롤투롤(Roll-to-Roll) 기술을 바탕으로 2차전지와 IT용 소재 부문 장비를 제작하는 업체다. 증권가에서 예상한 피엔티의 3분기 매출액은 935억원 이다. 그러나 실제로 발표한 피엔티의 3분기 매출액은 1437억원으로 컨센서스를 54% 초과했다. 영업이익 역시 176억원을 달성하며 증권가에서 예상한 137억원을 28% 상회했다. 3분기 누적 기준으로 2차 전지 사업부의 매출액이 작년 대비 422억원, 소재 사업부의 매출액은 94억원 증가하며 전사 매출 증가를 이끌었다.
[피엔티 분기보고서] 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원)
반도체 패키징용 접합 소재 솔더볼(Solder Ball)을 생산하는 덕산하이메탈도 3분기 매출액이 컨센서스를 54% 초과 달성했다. 그러나 이같은 매출액 증가에도 영업이익은 적자전환해 세부적인 내용 확인이 더 필요하다. 신한투자증권 김찬우 연구원은 "2분기 중개 수수료 형식으로 인식했던 미얀마 법인의 매출이 다시 총액 인식으로 변경되며 매출액이 커져보이는 효과가 발생했다. 주석 판가 하락 및 높은 원재료 가격 영향에 미얀마 법인의 영업적자가 커지며 분기 연결 영업이익은 적자를 기록했다"며 배경을 설명했다.
이 외에도 매출액이 20% 이상 컨센서스를 초과 달성한 기업은 AP시스템, 엘오티베큠, 두산테스나, 케이씨텍, 이노션, 팬오션 등 6개 종목 이다. 기대 이상의 매출액을 올린 종목 가운데 주가가 급등한 종목도 적지 않다. 두산테스나는 15일 하루에만 주가가 8% 넘게 상승했다. 그 다음으로 케이씨텍은 5.6%, 팬오션은 5.3% 상승하며 주가가 강세를 보였다.
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16일 아이투자(itooza.com)는 전일 기준 시가총액 2000억원이하, PER 20배 이하인 종목을 대상으로 3분기 매출액과 증권사 예상치를 비교 분석했다. 그 결과 매출액이 증권사 컨센서스를 30% 이상 상회한 곳은 피엔티, 덕산하이메탈, SK디앤디, 더네이쳐홀딩스, LIG넥스원, 성신양회 등 6곳으로 나타났다.
[선정 기준]
1. 15일 종가 기준 PER 20배 이하, 시가총액 2000억 이상인 377개 종목 대상
2. 증권사 컨센서스(최근 3개월 증권사 전망치 평균) 대비 3분기 매출액 비율 높은 순 상위 20개 선정
피엔티는 롤투롤(Roll-to-Roll) 기술을 바탕으로 2차전지와 IT용 소재 부문 장비를 제작하는 업체다. 증권가에서 예상한 피엔티의 3분기 매출액은 935억원 이다. 그러나 실제로 발표한 피엔티의 3분기 매출액은 1437억원으로 컨센서스를 54% 초과했다. 영업이익 역시 176억원을 달성하며 증권가에서 예상한 137억원을 28% 상회했다. 3분기 누적 기준으로 2차 전지 사업부의 매출액이 작년 대비 422억원, 소재 사업부의 매출액은 94억원 증가하며 전사 매출 증가를 이끌었다.
[피엔티 분기보고서] 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원)
반도체 패키징용 접합 소재 솔더볼(Solder Ball)을 생산하는 덕산하이메탈도 3분기 매출액이 컨센서스를 54% 초과 달성했다. 그러나 이같은 매출액 증가에도 영업이익은 적자전환해 세부적인 내용 확인이 더 필요하다. 신한투자증권 김찬우 연구원은 "2분기 중개 수수료 형식으로 인식했던 미얀마 법인의 매출이 다시 총액 인식으로 변경되며 매출액이 커져보이는 효과가 발생했다. 주석 판가 하락 및 높은 원재료 가격 영향에 미얀마 법인의 영업적자가 커지며 분기 연결 영업이익은 적자를 기록했다"며 배경을 설명했다.
이 외에도 매출액이 20% 이상 컨센서스를 초과 달성한 기업은 AP시스템, 엘오티베큠, 두산테스나, 케이씨텍, 이노션, 팬오션 등 6개 종목 이다. 기대 이상의 매출액을 올린 종목 가운데 주가가 급등한 종목도 적지 않다. 두산테스나는 15일 하루에만 주가가 8% 넘게 상승했다. 그 다음으로 케이씨텍은 5.6%, 팬오션은 5.3% 상승하며 주가가 강세를 보였다.
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[피엔티] 최신 분석 보고서
피엔티 투자 체크 포인트
기업개요 | 디스플레이 소재, 2차전지, 반도체 분야 쓰이는 롤투롤 장비 업체 |
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사업환경 | ▷ 롤투롤(Roll-To-Roll) 장비는 독일과 일본업체가 선점한 가운데 국내 상장사 중에선 피엔티가 유일하게 제조 ▷ 스마트기기 수요 증가로 FPCB 소재 수요 견조. OLED 필름 수요 확산. ▷ 전자소재, 2차전지는 디스플레이, 모바일 시장 확대에 따라 수요가 늘어날 전망 |
경기변동 | ▷ 경기에 영향을 받는 산업으로 디스플레이, 2차전지, 반도체 업황에 영향을 받음 |
주요제품 | 2차전지 69.54% 소재 30.98% 기계설비 15.90% 피엔티첨단소재 0.59% 피엔티 헝가리 0.01% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 소재 사업부 원재료 ▷ 2차전지 부문 원재료 |
실적변수 | ▷ 스마트기기 수요 증가시 수혜 ▷ OLED 산업 호황시 수혜 ▷ 2차전치 수요 증가시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 267.31% - 유동비율 113.76% - 당좌비율 23.00% - 이자보상배율 40.16% - 금융비용부담률 0.33% - 자본유보율 1,642.72% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
피엔티의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
자료 : 아이투자 www.itooza.com
피엔티 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2024.9 | 2023.12 | 2022.12 |
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매출액 | 6,459 | 5,454 | 4,178 |
영업이익 | 952 | 769 | 778 |
영업이익률(%) | 14.7% | 14.1% | 18.6% |
순이익(지배지분) | 732 | 698 | 602 |
순이익률(%) | 11.3% | 12.8% | 14.4% |
자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준