기대에 부응할 수 있을까...2분기 트리플 증가 예상되는 종목은?

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편집자주아래 내용은 7월 19일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 구독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
[아이투자 김광수 연구원]반기 보고서 제출 기한을 한 달여 앞둔 가운데 시장에서는 어떤 기업들이 2분기 호실적을 발표할지 이목이 쏠리고 있다. 19일 아이투자는 증권사의 최근 3개월간 컨센서스를 활용해 2분기 매출액과 영업이익, 순이익이 모두 전년 동기 대비 늘어날 것으로 전망되는 '트리플 증가' 기업을 정리해 봤다. 이들 종목을 영업이익 증가율이 높은 순으로 정렬한 결과 피에스케이, HDC현대산업개발, LG이노텍, 현대지에프홀딩스, S-Oil 순으로 상위권에 이름을 올렸다.

[선정 기준]
1. 18일 종가 기준 시가총액 2000억 원 이상, PER 20배 미만인 종목 대상
2. 증권사 컨센서스 기준 2분기 매출액, 영업이익, 순이익(지배)이 전년 동기 대비 증가하는 87개 종목 중
3. 2분기 영업이익 증가율 높은 순 상위 20선



영업이익에서 전년 대비 가장 큰 폭의 상승을 보여줄 것으로 기대되는 종목은 피에스케이 다. 전년 대비 매출액 +39%, 영업이익 +1173%, 순이익(지배) +473%를 기록할 것으로 예상된다. 매출액의 주요 성장 요인으로는 중화권향 장비 인도량 증가가 영향을 미칠 것으로 전망하고 있다. 국내 메모리 반도체 업종의 전공정 장비 발주 본격화가 하반기로 예정되어 있어서 추가적인 수주 물량이 예상되는 상황이다.

HDC현대산업개발은 전년 대비 매출액 +12%, 영업이익 +946%, 순이익(지배) +203%로 예상된다. 매출 비중의 50%를 차지하는 외주주택 부문의 원가율이 90%로 안정화되면서 매출액과 수익성의 개선으로 이어질 전망이다.

LG이노텍은 전년 대비 매출액 +15%, 영업이익 +557%, 순이익(지배) +2969%로 예상된다. 아이폰 15의 수요가 2분기에 예상을 상회했고, 광학솔루션 부문 매출도 양호할 것으로 기대된다, 원달러 평균환율 또한 1,371원으로 전 분기 대비 3.2% 상승하면서 실적 성장세에 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 풀이된다.

현대지에프홀딩스도 전년 대비 매출액 +291%, 영업이익 +556%, 순이익(지배) +445%로 예상된다. 작년 4분기 현대그린푸드와 올해 1분기 현대홈쇼핑의 연결 편입 효과에 의해 실적 레벨이 한 단계 높아졌다, 이 외에도 현대에버다임, 현대리바트 등 종속 법인 전반의 매출 호조가 2분기 실적에도 영향을 미칠 것으로 전망된다.

다섯번째로 이름을 올린 S-Oil은 전년 대비 매출액 +22%, 영업이익 +457%, 순이익(지배) 흑자전환(전년도-224억에서 올해 935억)으로 예상된다. 업종 특성상 영업이익이 유가와 정제 공정 마진에 영향을 많이 받는데, 올해 1분기를 기점으로 흑자전환 후 2분기도 유가 상승으로 실적이 대폭 개선될 수 있는 상황이다.

이외에 HMM, LX세미콘, 에스에프에이, 세경하이테크, 인카금융서비스 순으로 영업이익이 크게 상승할 것으로 나타났다.

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피에스케이 투자 체크 포인트

기업개요 식각장비를 주력으로 하는 반도체 전공정 장비 제조사
사업환경 ▷ IT산업이 스마트 기기 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보임에 따라 반도체 설비투자 수요 또한 꾸준할 것으로 전망
▷ 반도체 장비산업은 다품종 소량체제, 3~4년 마다 새로운 장비 교체 수요 발생
경기변동 ▷ 경기에 매우 민감한 사업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음
▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 제조업체보다 큼
주요제품 반도체 공정장비류 68.82%
기타 31.18%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 플라즈마 발생장치 외 (23.3%) : Plasma Source 주파수를 발생시키는 장치
▷ ROBOT 외 (6.9%) : Wafer 이송용 장치
* 괄호 안은 2018년 4분기 기준 매입 비중
실적변수 ▷ 반도체 생산업체 (주로 SK하이닉스, 대만·중국업체)들의 투자 확대시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 43.19%
- 유동비율 306.23%
- 당좌비율 162.38%
- 이자보상배율 165.35%
- 금융비용부담률 0.13%
- 자본유보율 3,935.21%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

피에스케이의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

자료 : 아이투자 www.itooza.com

피에스케이 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2024.9 2023.12 2022.12
매출액 2,929 3,519 4,609
영업이익 732 541 918
영업이익률(%) 25.0% 15.4% 19.9%
순이익(지배지분) 637 525 774
순이익률(%) 21.8% 14.9% 16.8%

자료 : 매출액, 영업이익, 순이익은 주 재무제표 기준