[아이투자 조양희 연구원]신한투자증권은 24일 바디텍메드의 중장기 성장 모멘텀이 견고하다면서 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만3000원을 그대로 유지했다. 전 거래일 종가는 1만5800원이다.

이 증권사 백지우 연구원은 “미국 업체향 동물진단 제품 납품에 대한 논의가 길어지며 4분기 주가 변동성이 확대됐지만, 기존 방식이었던 주문자상표부착생산(OEM) 납품 방식으로 결정, 계약 마무리 단계에 진입했다”고 말했다.

이어 “동물진단 시장 진출은 여전히 유효한 중장기적 성장 모멘텀”이라며 “내년 매출 가시화 시점에 주목한다”고 밝혔다.

바디텍메드의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 7.8% 늘어난 376억원, 영업이익은 같은 기간 0.6% 증가한 88억원을 거뒀다. 백 연구원은 “중동 및 북아프리카 매출이 100억원을 상회하며 역대 최고치를 기록했다”며 “이라크, 이집트 지역 위주의 가파른 현장진단 매출 성장세도 시현했다”고 설명했다.

그는 “최근 진단기기 14종, 진단키트 142종에 대해 유럽통합규격(CE) 인증을 획득했고, 분자진단, 마약진단 제품도 CE 승인을 준비 중”이라며 “현재 유럽향 매출 비중은 20% 이상으로 이번 인증을 통해 유럽 매출 확대가 기대된다”고 밝혔다.

그러면서 “내년 헤모크로마와 비타민D 제품을 중심으로 전반적인 현장진단(POCT) 제품 매출 상승이 기대된다”며 “내년 상반기 중국 내 만성질환 모니터링 진단제품 공급 본격화와 동물 진단 시장 진입이 가장 큰 신성장 동력”이라고 말했다.