'매일우유', '앱솔루트'로 유명한 분유 및 유음료 제조업체

86,200

▼ 300

▼ 0.35%

시총 : 6,730억원

07/17 15:20 현재

스토봇 종합 분석 결과

74

  • 수급분석

    점수이미지

    61

  • 밸류에이션

    점수이미지

    80

  • 펀더멘탈

    점수이미지

    80

종합점수(100점 만점) = 기업분석 + 수급분석

일별 MVP 점수 (최근 3개월)

주요 투자지표

전체

  • EPS주당순이익

    7,986

  • BPS주당순자산

    45,588

  • 시가배당률

    0.89%

  • PER주가수익배수

    10.81

  • PBR주가순자산배수

    1.88

  • ROE자기자본이익률

    17.42%

주식MRI 분석 (특허출원)

전체

  • 재무안전성

    ononononon

  • 현금창출력

    ononononofff

V차트 분석 (특허출원)

전체

[매일유업] 투자 체크 포인트

전체

기업개요 '매일우유', '앱솔루트'로 유명한 분유 및 유음료 제조업체
사업환경 ▷ 출생아 수의 정체와 모유수유율 증가로 분유 수요는 줄고 있으나, 제품 프리미엄화로 매출은 느는 추세
▷ 소득 수준 향상, 식생활 서구화, 웰빙트렌드 확산으로 저지방, 유기농 우유 시장은 성장하는 추세
▷ 분유 및 우유, 유아복 시장은 중국 등 신흥국을 중심으로 크게 성장하고 있음
경기변동 ▷ 필수재 성격의 제품으로 경기 변동에 둔감
▷ 위생안전성 요인에 민감하게 반응하나 제품 종류가 다양해 우유 내 대체율이 높은 편임
주요제품 ▷ 유가공 식품(83.5%) : 매일우유, 퓨어, 카페라떼 등
▷ 기타(16.4%) : 페레로, 플로리다 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 원재료 : 원유 외 (50.2%)
- 가격 12년 1042.04원 → 13년 1086.32원 → 14년 1111.31원 → 15년 1121.59원 → 16년 1133.28원 → 17년 1148.37원 → 18년1Q 1172.8원 → 18년2Q 1173.77원 → 18년3Q 1161.56원/liter
▷ 상품 : 치즈 외 (13.3%)
▷ 일반부재료 : 식물성 유지 외 (19.8%)
▷ 포장부재료 : 멸균팩 외 (16.6%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 프리미엄 제품 비중 증가로 평균 판매가 인상시 수혜
▷ 중국 등 해외 시장 개척으로 매출처 다각화시 수혜
▷ 환율 하락시 영업외수익 발생
▷ 자회사 제로투세븐(유아복 전문)의 중국 사업 호조시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 93%, 유동비율 192%
- 자산 대비 차입금 비중 16%
- 이자보상배율 22배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

매일유업의 정보는 2019년 01월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[매일유업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 3,372 13,001 8,812
영업이익 207 772 512
영업이익률(%) 6.1% 5.9% 5.8%
순이익(연결지배) 161 583 347
순이익률(%) 4.8% 4.5% 3.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)