국내 유일 합성세제 원료(알킬벤젠 및 노말파라핀) 제조사

13,100

▲ 120

▲ 0.91%

시총 : 3,004억원

03/29 15:30 현재

스토봇 종합 분석 결과

23

  • 수급분석

    점수이미지

    1

  • 밸류에이션

    점수이미지

    34

  • 펀더멘탈

    점수이미지

    35

종합점수(100점 만점) = 기업분석 + 수급분석

일별 MVP 점수 (최근 3개월)

주요 투자지표

전체

  • EPS주당순이익

    -276

  • BPS주당순자산

    9,036

  • 시가배당률

    N/A

  • PER주가수익배수

    (-)

  • PBR주가순자산배수

    1.51

  • ROE자기자본이익률

    -4.23%

[이수화학] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 유일 합성세제 원료(알킬벤젠 및 노말파라핀) 제조사
사업환경 ▷ 인구 증가 및 세탁기 보급률 상승으로 알킬벤젠 수요는 꾸준할 것으로 기대됨
▷ 이수화학은 높은 시장점유율을 차지 (알킬벤젠 80%, 노말파라핀 100%, TDM 95, 특수용제 50%)
경기변동 ▷ 석유화학은 일반적으로 경기와 밀접한 관계를 갖는 산업으로 원유가 환율에 영향을 받음
주요제품 석유화학사업 75.84%
건설사업부문 22.52%
의약사업부문 1.64%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 케로신(Kerosene): 노말파라핀 주원료. S-Oil 에서 매입 (86.4%)
(12년 117만원 → 13년 110만3000원 → 14년 96만4000원 → 15년 61만원 → 16년 50만5000원 → 17년 60만3000원 → 18년1Q 60만3000원 → 18년2Q 73만8000원)
▷ 벤젠(Benzene): 알킬벤젠 주원료. S-Oil 등에서 매입 (6%)
(14년 129만원 → 15년 78만2000원 → 16년 74만원 → 17년 93만7000원 → 18년1Q 96만원 → 18년2Q 93만6000원)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 유가 하락시 원가율 개선 가능
▷ 환율 하락시 수혜
▷ 자회사 이수건설과 이수앱지스 실적 영향
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 200.41%
- 유동비율 123.73%
- 당좌비율 91.14%
- 이자보상배율 2.99%
- 금융비용부담률 1.10%
- 자본유보율 104.19%
신규사업 ▷ 주택사업 중심에서 토목, 플랜트, 해외공사를 통한 사업다각화를 추진

이수화학의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이수화학] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 16,143 22,076 17,033
영업이익 -356 360 821
영업이익률(%) -2.2% 1.6% 4.8%
순이익(연결지배) 22 277 940
순이익률(%) 0.1% 1.3% 5.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)