[부국철강] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 광주지역 포스코 열연·냉연코일 유통 대리점 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 중국발 공급과잉 및 경기침체의 영향으로 철강 경기 부진 지속 ▷ 철강업체는 열연을 생산하는 1차 제조업체(POSCO, 현대제철)와 2차 가공업체(부국철강 등)로 나뉨 ▷ 철강산업은 장치산업으로 대규모 설비가 필요해 진입장벽이 높음 |
| 경기변동 | ▷ 전방산업인 자동차, 조선, 건설, 기계산업의 경기에 따라 실적 영향을 크게 받음 ▷ 호남지역 자동차, 가전 생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 제품 90.79% 상품 8.71% 임가공외 0.50% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 원재료 : HR COIL (21.8%), GA COIL (19.1%), GI COIL (11%), EGI COIL (9.5%), HGI COIL (11.2%) 등 - GA코일 KG당 14년 1043원 → 15년 971원 → 16년 913원 → 17년 960원 → 18년1Q 964원 → 18년2Q 958.88원 → 18년3Q 956.89원/kg) - HR코일 KG당 14년 674원 → 15년 522원 → 16년 527원 → 17년 688원 → 18년1Q 738→ 18년2Q 731.53원 → 18년3Q 727.93원/kg) ▷ 상품 (10.2%) : 건설자재 등, 포스코 등에서 매입 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 호남지역 자동차 생산량 증가시 수혜 ▷ 과잉공급 해소에 따른 제품단가 상승시 수혜 ▷ 원재료 공급처인 포스코의 제품 판매단가 변경에 연동해 제품가 변동 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 23.82% - 유동비율 397.74% - 당좌비율 249.56% - 이자보상배율 238,464.27% - 자본유보율 1,135.96% |
| 신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
부국철강의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[부국철강] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,914 | 2,097 | 1,957 |
| 영업이익 | 24 | 59 | 81 |
| 영업이익률(%) | 1.3% | 2.8% | 4.1% |
| 순이익(연결지배) | 36 | 71 | 88 |
| 순이익률(%) | 1.9% | 3.4% | 4.5% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)