“하나기술, 하반기 성장 궤도 진입 전망에 목표가↑”

[아이투자 조양희]신한투자증권은 7일 하나기술에 대해 상반기 신규 수주 확충으로 하반기에는 성장 궤도에 진입할 것으로 전망하며 목표주가를 기존 7만9000원에서 8만6000원으로 올렸다. 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

하나기술은 2차전지 장비 제조업체이다. 신한투자증권에 따르면, 하나기술의 1분기 매출액은 전년 동기 보다 55% 늘어난 338억원, 영업이익은 5억원으로 흑자전환이 예상된다.

심원용 연구원은 “1분기는 출하 물량 공백 기간으로 영업이익은 손익분기점(BEP)에 수렴할 것”이라며 “올해 매출액은 2331억원, 영업이익 301억원을 기록할 전망”이라고 밝혔다. 이는 지난해 보다 매출액은 105%, 영업이익은 169% 증가한 수치다.

이어 “2차전지 장비 신규 수주 초입 구간으로, Freyr사 수주가 임박했다고 판단한다”며 “기존 대비 일부 공정이 생략돼 투자비는 절감되지만 하나기술 장비 턴키 서비스에 대한 의존도는 더욱 높아질 것”이라고 봤다.

심 연구원은 “하나기술은 인터배터리에서 리사이클링 솔루션과 전고체 배터리용 황화물계 소재를 발표했는데, 오는 2025년부터 주요 매출원으로 자리 잡을 수 있다”고 판단했다.

또 “코시티비 인수를 통한 제어 소프트웨어 강화 등 단기 수주 성과로 보여줄 수 있는 투자도 병행 중”이라며 “신사업에 대한 보수적인 시각에도 오는 2025년 매출액 4536억원, 영업이익 803억원 달성을 전망한다”고 말했다.