“현대코퍼레이션, 양호한 2분기 실적에 목표가 상향”-흥국

[아이투자 조양희 연구원]흥국증권은 12일 현대코퍼레이션에 대해 당초 전망과 달리 2분기 양호한 실적을 거둘 것으로 판단하며 목표주가를 기존 2만7000원에서 3만원으로 상향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

흥국증권에 따르면, 현대코퍼레이션의 2분기 연결기준 매출액은 1조6000억원으로 전년 동기 대비 2% 증가하고, 영업이익은 같은 기간 26.7% 늘어난 266억원으로 예상된다.

박종렬 연구원은 “지난해 2분기를 피크로 상품가격 약세 전환과 글로벌 물동량 감소 등 매크로 변수가 부정적으로 변화된 것과는 상이한 결과를 보일 것”이라며 “석유화학 부문의 감익에도 불구하고, 승용 부품의 약진과 함께 상용에너지와 기계선박 등이 호조를 보였기 때문”이라고 설명했다.

이어 “승용 부품은 리비아, 에콰도르, 우즈벡, 카작 등 주요 거래선 매출과 이익이 호조세이며, 철강은 주요 메이커 감산 및 터키 지진으로 인한 공급 부족으로 유럽, 미주향 매출 호조로 양호한 실적이 가능할 것”이라고 말했다.

그는 “연간 연결기준 매출액은 7조원으로 지난해 대비 13.5% 증가하고, 영업이익은 928억원으로 같은 기간 39.5% 늘어난 견조한 실적 모멘텀이 지속 가능할 것”이라고 내다봤다.

그러면서 “상품가격과 원·달러 환율의 평균치는 지난해 2~3분기를 정점으로 빠르게 하향 안정화되고 있어 실적 모멘텀에 부정적인 영향은 불가피할 것“이라면서도 ”효율적인 영업전략을 통해 주력 부문인 철강, 승용부품, 석유화학 등의 견조한 실적 모멘텀은 긍정적“이라고 평가했다.