[V차트] 주성엔지니어링, 하반기도 실적 개선 전망

[아이투자 김명선 연구원]반도체/디스플레이 증착 장비(ALD) 제조사 주성엔지니어링이 하반기에도 호실적을 이어갈 것으로 전망된다. 증권가에서 추정한 주성엔지니어링의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 52.8% 증가한 1,316억원, 영업이익은 591.4% 증가한 427억원(영업이익률 32.5%)이다.

NH투자증권 류영호 연구원은 "주요 고객사 전환 투자 본격화와 2025년에도 국내 주요 고객사와 중국 업체들의 신규투자가 예정되어 있는 만큼 견조한 실적이 예상된다"라며 "하반기 주요 고객사 전환 투자 매출 인식이 시작되고, 신규 투자 관련된 부분도 연말에 근접할수록 윤곽이 잡힐 것"으로 전망했다.

한국투자증권 채민숙 연구원은 "국내 주력 고객사의 신규 장비 발주가 본격적으로 시작됐다"라며 "우시향 디램 1a, 국내 본사향 디램 1b 투자는 선단 공정 비중 확대 움직임과 맞물려 내년 초까지 이어질 전망"이라고 전했다.

증권가에서 추정한 주성엔지니어링의 올해 매출액은 전년 대비 43.6% 증가한 4,089억원, 영업이익은 306.4% 증가한 1,176억원(영업이익률 28.8%)이다.

한편, 외국인은 올해 주성엔지니어링 주식을 60만주 순매수했다. 전일 기준 외국인 지분율은 12.2%로 연초 대비 1.8%p 올랐다.




■ V차트 분석
- '24년 2분기 연결 재무 (연환산 차트)

1. 실적 : 2분기 연환산 매출액은 3,383억원, 영업이익은 692억원이다. 2분기 실적 반등에 성공했다.





2. 재고자산 : 2분기 말 재고자산은 1,125억원으로 매출 대비 비중은 33.3%다.




3. 재무건전성 : 2분기 말 부채비율은 68.8%, 유동비율은 242%다. 재무적으로 안전하다.




4. 잉여현금흐름 : 2분기 연환산 잉여현금흐름은 1,121억원, 순이익은 801억원이다. 대체로 이익과 잉여현금흐름이 함께 움직인다.



5. PBR : 26일 종가 기준 PBR은 2.26배로 역대 밴드 중단에 위치한다.



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