“파크시스템스, 신규 수주에 실적 서프라이즈…목표가↑”-KB

[아이투자 조양희 연구원]KB증권은 22일 파크시스템스가 해외 고객을 중심으로 신규 수주가 이어지며 실적이 개선될 것이라며 목표주가를 기존 31만원에서 33만원으로 6.5% 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 전 거래일 종가는 23만2000원이다.

이 증권사 이의진 연구원은 “해외고객 중심의 신규 수주 추이는 여전히 견고하고, TSH 장비의 대면적 어드밴스드 패키징향 양산 장비 채택이 기대된다”며 이같이 밝혔다.

파크시스템스의 지난 1분기 매출액은 전년 동기 대비 98% 늘어난 509억원, 영업이익은 같은 기간 2477% 증가한 131억원을 기록했다. 시장 기대치를 상회하는 실적이다.

이 연구원은 “1분기 서프라이즈는 지난해 하반기 높은 수주금액을 바탕으로 매출을 인식한 것으로 매출 선행 인식의 영향은 아니다”면서 “NX-웨이퍼 장비 외에 대만, 미국 고객사를 중심으로 TSH, 하이브리드-WLI 장비의 매출이 크게 증가했다”고 설명했다.

올해 매출액은 2329억원으로 지난해 보다 33% 증가하고, 영업이익은 같은 기간 61% 늘어난 620억원을 기록할 것으로 내다봤다.

그는 “지난 3월말 기준 수주 잔고는 893억원를 거뒀으며, 신규 수주는 790억원으로 역대 최대 수준”이라며 “하이브리드-WLI 장비는 테스트를 마치고 하반기 신규 매출 인식이 예상된다”고 했다.

이어 “TSH 장비는 현재 고객사의 양산 테스트를 진행하고 있으며, 앞으로 TSH 장비 중심의 성장이 기대된다”면서 “TSH, 하이브리드-WLI 매출 비율이 증가할 것”이라고 바라봤다.