[퀵리포트] 현대그린푸드, "매수" 유지..목표가 1만8500원 유지-삼성證

- +
엑셀3기
편집자주퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
[아이투자 강해자 기자]삼성증권은 지난 16일 현대그린푸드에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만8500원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만8500원이다.

삼성증권 조상훈 연구원이 작성한 현대그린푸드 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 컨센서스와 유사한 2분기 실적 전망
▶ 동사는 지난 4월 식품제조시설 (스마트푸드센터)에 대한 투자를 밝힌 바 있음
▶ 두 가지 관점에서 긍정적인데, 1) Captive 병원 채널에서만 영위하던 연화식을 B2C 채널로 확장시킬 수 있고, 2) 반조리제품을 통해 기존 단체급식 사업장에서 인건비에 대한 부담을 크게 줄여 효율성을 제고할 수 있음





16일 주가는 전일대비 1.11% 하락한 1만3400원으로 마감했다. 16일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.78배, 자기자본이익률(ROE)은 6.5%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

telegram아이투자 뉴스 텔레그램 채널

기업들의 실적발표 공시와 분기/반기/사업보고서 발표 실적을 가장 빨리 받아볼 수 있습니다. 또한, 깊이 있는 종목분석 기사도 매일 제공합니다.

※ 텔레그램 설치 후, 아이투자 텔레그램 주소로 접속하면 됩니다.

[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[현대그린푸드] 투자 체크 포인트

기업개요 단체급식 및 식자재 유통을 전문으로 하는 현대백화점그룹 사업지주사
사업환경 ▷ 공장 및 병원, 기업체 등 지속적인 영업확대 & 소득증대, 생활수준향상, 여성 사회참여 증가 등으로 국내 단체급식시장 양호한 시장성장세 지속할 것으로 전망
▷ 진입장벽이 낮으나 대기업을 중심으로 시장이 안정화돼 상위 3개 업체가 큰 비중을 차지
▷ 식자재 유통 산업은 먹기리에 대한 안전성 부각과 비용 효율화 등의 이유로 대기업 위주로 고성장 중
경기변동 ▷ 주력사업인 단체급식 및 식재유통업은 내수위주 사업으로 경기 변동에 둔감한 편
주요제품 ▷ 푸드서비스(단체급식)사업 (19.1%)
▷ 유통사업 (12.1%)
▷ 식재사업 (10.5%)
▷ 법인영업 (13%)
▷ 가구사업 (28.8%)
*괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ FS사업부문 : 서산미, 오징어채, 돈육, 포기김치 등
▷ 법인사업부문 : 면 JEAN(TDS)
▷ 중장비제조부문 : 현대 19톤 엑시언트, 대우 18ton 프리마 등
▷ 가구제조부문 : PB(18T*4*8), MDF(18T*4*8) 등
▷ 기타사업부문 : 돈육후지, 핫도그파우더, 양파 등
*괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 현대차, 현대중공업 등 그룹사 가동률 상승시 현대그린푸드 급식장 수혜
▷ 식자재 유통 시장 확대 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 21%, 유동비율 232%
- 자산 대비 차입금 비중 3%
- 이자보상배율 103배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

현대그린푸드의 정보는 2018년 10월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대그린푸드] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 7,536 14,775 15,542
영업이익 380 489 621
영업이익률(%) 5% 3.3% 4%
순이익(연결지배) 653 1,134 949
순이익률(%) 8.7% 7.7% 6.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소