[증권사 추천주] 오뚜기, 원재료 부담↓·제품 매출↑ -하나금투

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[아이투자 서민희 데이터 기자]23일 하나금융투자가 삼성SDI, KT&G, 금호석유, 오뚜기, 예스티 등 12개 종목을 단기 투자 유망종목으로 제시했다.

오뚜기에 대해 ▲국제 곡물가 안정화에 따른 원재료 부담 완화가 기대되고 ▲제품라인 확대와 기존제품의 전년 동기 대비 성장세가 지속 중인 점 등이 긍정적이라 설명했다.


예스티는 ▲고객사 신제품 출시에 따른 동사의 장비가 추가 공급될 가능성 높고 ▲삼성전기의 중장기 성장 동력인 PLP 관련 수주가 꾸준히 증가하는 점을 투자 포인트로 꼽았다.



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[삼성SDI] 투자 체크 포인트

기업개요 디스플레이·2차전지 주력의 삼성그룹 계열사
사업환경 ▷ 디스플레이: PDP 모듈 산업은 TV, PID 등으로 확대되는 추세
▷ 2차전지: 노트북, 휴대기기 뿐만 아니라 전기자동차의 에너지원으로도 주목받는 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 디스플레이 부문은 고객의 니즈, 경쟁사의 수급 상황에 영향을 받음
주요제품 ▷ 에너지솔루션 (74%) : 휴대폰 및 노트북용 전지, 전력저장장치 등
▷ 전자재료 (26%) : 정보통신소재 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 극판자재 (56%)
▷ 조립자재 (27%)
▷ PACK자재 등 (17%)
▷ SILICA 등 (60%, 14년 3059$ → 15년 3103$ → 16년 3090$ → 17년 3126$ → 18년1Q 3190$)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ PDP 디스플레이어 업황 개선 시 수혜
▷ 전기 자동차 및 그 외 2차전지 수요 확대 시 수혜
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ PDP 산업은 성장세 둔화됨
신규사업 ▷ OLED용 증착소재 개발: 고효율 및 장수명 구현이 가능한 증착소재 개발
▷ 신규 디스플레이 제품에 적용 가능한 편광필름 개발
▷ 고휘도 CR 개발
▷ 반도체용 Slurry, ENC 개발
▷ 고효율 전극 Paste 개발

삼성SDI의 정보는 2018년 06월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성SDI] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.3 2017.12 2016.12
매출액 16,777 54,214 44,229
영업이익 158 163 -10,040
영업이익률(%) 0.9% 0.3% -22.7%
순이익(연결지배) 975 6,572 2,194
순이익률(%) 5.8% 12.1% 5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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