두산인프라코어는 지난 25일 2분기 연결기준 잠정실적을 발표했다. 그에 따르면 매출액은 전년 동기 1조7734억원에서 21% 증가한 2조1441억원, 영업이익은 2147억원에서 27% 늘어난 2731억원이다. 지배지분 순이익도 603억원에서 988억원으로 64% 성장했다.
이는 사상 최대 분기 실적일 뿐만 아니라 증권사 예상치도 뛰어넘은 수치다. 매출액은 컨센서스인 2조316억원을 6% 넘어섰고, 영업이익도 컨센서스 2451억원을 11% 초과 달성했다.
지역별로는 APEM(아시아태평양·신흥지역)을 제외하고 모든 지역에서 두 자릿 수 성장률을 기록했다. 특히 중국 매출이 4291억원으로 전년 동기보다 66% 급증하며 전체적인 성장을 견인했다. APEM 지역 매출은 3% 감소에 그쳤는데, 국내와 MEA(중동·아프리카) 시장 매출이 각각 8%, 6% 줄어든 영향이다.
연결 자회사인 두산밥캣도 호실적에 가세했다. 두산인프라코어가 지분 55%를 보유한 두산밥캣은 2분기 매출액으로 전년 동기보다 17% 증가한 1조385억원, 영업이익은 11% 늘어난 1389억원을 거뒀다. 이는 컨센서스를 각각 4%, 11% 상회한 수치로, 두산인프라코어 깜짝 실적의 주요 배경이다.
◆ 중국 시장 전망 상향.. 굴삭기 부품사 2Q 실적은?
이같은 소식이 전해지면서 아직 실적을 발표하지 않은 굴삭기 부품사들에 대한 기대감도 고조된다. 국내 주요 굴삭기 부품사로는 진성티이씨, 디와이파워, 에버다임, 대창단조 등이 있다.
이 중에서 2분기 컨센서스가 있는 진성티이씨, 디와이파워는 모두 매출액과 영업이익이 두 자릿 수 성장률을 기록할 전망이다. 두 기업 모두 두산인프라코어를 주요 고객사로 두고 있다.
굴삭기 하부주행체를 만드는 진성티이씨의 매출액 컨센서스는 전년 동기보다 46% 증가한 855억원, 영업이익은 36% 늘어난 69억원이다. 하나금융투자 강준구 연구원은 "중국 시장 호조에 따라 두산인프라코어 2분기 굴삭기 판매대수가 전년 대비 76% 증가했다"며 진성티이씨의 수혜를 기대했다.
유압실린더를 생산하는 디와이파워도 비슷한 맥락이다. 강 연구원은 "중국을 비롯한 글로벌 건설기계 시장에 호황이 이어지는 가운데, 디와이파워는 인도 생산법인 매출 규모가 늘고 있는 점도 긍정적"이라 판단했다. 디와이파워 2분기 매출액 컨센서스는 전년 동기보다 33% 증가한 1160억원, 영업이익 컨센서스는 15% 늘어난 119억원이다.
이 시각 강세업종/테마04.18 15:31
-
1
조선사
5
▲8.9%
▲5
▼0
0
33,300원
▲4,300원▲14.8%
-
2
대북송전주
11
▲7.5%
▲9
▼0
2
4,125원
▲685원▲19.9%
-
3
반도체 - 검사
19
▲6.4%
▲19
▼0
0
9,460원
▲2,180원▲30.0%
-
4
전력기기
24
▲6.0%
▲22
▼0
2
4,125원
▲685원▲19.9%
이 시각 급등주04.18 15:35
<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>
[HD현대인프라코어] 최근 종목 뉴스
[HD현대인프라코어] 투자 체크 포인트
기업개요 | 건설중장비, 공작기계, 엔진을 제조하는 종합기계업체 |
---|---|
사업환경 | ▷ 건설기계 주요 시장인 미국과 중국의 수요가 부진한 가운데 중동, 브라질 등의 수요는 비교적 견조 ▷ 중국의 부동산 경기 회복시 굴삭기 관련 업체들의 수혜가 기대됨 ▷ 중국 내 인건비 상승에 따른 공작기계 수요 증가로 관련업체들 수혜 기대됨 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 부동산경기, 공장자동화수요, 조선경기 등의 직접적인 영향을 받음 |
주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 건설기계 원재료 조립부품 등 ▷ 엔진 원재료 조립부품 등 |
실적변수 | ▷ 정부 SOC 투자량, 민간 부동산 경기 호황시 매출 증가 ▷ 철강재 가격 하락시 원가 감소 ▷ 자회사 실적 호전시 연결기준 순이익 증가 ( 밥캣, ATL, Moxy Engineering AS 등) |
리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 227.54% - 유동비율 109.74% - 당좌비율 71.22% - 이자보상배율 5.44% - 금융비용부담률 1.67% - 자본유보율 1,308.02% |
신규사업 |
HD현대인프라코어의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[HD현대인프라코어] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
---|---|---|---|
매출액 | 46,596 | 47,561 | 45,937 |
영업이익 | 4,183 | 3,325 | 2,645 |
영업이익률(%) | 9.0% | 7.0% | 5.8% |
순이익(연결지배) | 2,307 | 2,298 | 4,615 |
순이익률(%) | 5.0% | 4.8% | 10.0% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)