[주간 PER 변동] 화천기공 10.1배, 자본재 하락률 1위

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편집자주최근 1주일 동안 PER, PBR이 낮아진 기업들을 주요 업종별로 정리합니다. 평소에는 주가하락이 큰 기업이, 실적시즌에는 이익이 크게 늘어난 기업들이 찾아집니다. 아래 리스트를 보며 기업의 주가등락을 PER·PBR 증감으로 연상시키는 습관도 가져보시면 좋겠습니다.
[아이투자 이주현 연구원]31일 개장 전, 아이투자가 최근 한 주의 자본재 업종(건설,기계,조선) 기업들의 PER 변동을 살펴본 결과, 화천기공의 PER 하락률이 가장 컸다. 그 다음은 신진에스엠, 케이피에프, S&TC, SIMPAC 순이다.

전체 자본재 업종 내 PER이 25배 이하인 종목 중 하락한 종목은 총 6개다. 하락한 6개 기업 중 PER이 가장 낮았던 종목은 신세계건설이고, PBR은 S&TC가 가장 낮았다. PER과 PBR은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.




PER은 전일 종가기준 시가총액을 2018년 1분기 연환산(최근 4개 분기 합) 순이익으로, PBR은 전일 종가기준 시가총액을 2018년 1분기 순자산(자본총계)으로 나눠 각각 구했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익과 자본총계는 연결 지배주주 기준이다. PER이 25배를 넘는 기업은 위 목록에서 제외했다.


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[화천기공] 투자 체크 포인트

기업개요 CNC선반, 머시닝센터 등 금속공작기계 및 주물 제조업체
사업환경 ▷ 국내 공작기계 시장은 현대위아, 두산인프라코어, 화천기공 등 대형업체가 과점
▷ 국외 시장에서 독일, 일본 등의 대형 업체들의 경쟁력이 높은 편
▷ 자동차, IT 제품 등의 디자인 정교화로 정밀 작업이 가능한 CNC 공장기계 수요 늘것으로 기대
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향이 큼.
▷ 자동차, IT 제품 판매량, 신제품 출시 주기 등의 직접적인 영향을 받음
▷ 호경기에는 늦게 영향을 받고 불경기에는 빨리 영향을 받음
주요제품 ▷ 금속공작기계 (80.9%) : CNC선반, 공작기계 부품 등 (HI - TECH Series 13년~18년1Q 4907만2000원)
▷ 소재사업 (21.2%) : 주물제작
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ CONTROLLER SET 등 (27.5%)
▷ 주물류 (12.3%)
▷ 외주 ASS'Y품 (16.4%)
▷ 기타 (35.4%)
▷ 선철 외 (8.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷자동차 판매, IT 제품 판매 증가시 수혜
▷ 원/엔 환율 하락시 원가 절감 효과( 주요 원재료인 CONTROLLER 를 한국화낙에서 엔화 단가 적용해 구입)
▷ 자회사(화천기계, 서암기계공업) 실적 호전시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 30%, 유동비율 341%
- 자산 대비 차입금 비중 9%
- 이자보상배율 20배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

화천기공의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[화천기공] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 1,449 1,953 1,627
영업이익 84 121 55
영업이익률(%) 5.8% 6.2% 3.4%
순이익(연결지배) 104 87 72
순이익률(%) 7.2% 4.5% 4.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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