후성의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 8%(50억원) 증가한 707억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 42%(46억원) 증가한 157억원을 기록했다. 지배지분 순이익은 73%(48억원) 늘어난 114억원이다. 2분기 영업이익률은 22.2%로 전년 동기 대비 5.4%p 높아졌다.
영업이익과 순이익은 업계 예상치를 상회했다. 금융정보 제공업체 와이즈에프엔에 따르면 매출액은 컨센서스인 771억원을 8% 하회했다. 그러나 영업이익은 예상치 118억원을 33% 넘어섰고, 순이익도 예상치 98억원을 16% 상회했다. 컨센서스는 최근 3개월간 후성의 실적을 예상한 증권사들의 평균치다.
온실가스 배출권 관련 수익은 하반기 실적엔 반영되지 않을 전망이다. 다만, 손 연구원은 2차전지 전해질 및 반도체 특수가스 증설이 완료되면 후성이 안정적으로 성장할 거라 기대했다. 현재 2차전지 전해질 생산능력은 연간 국내 1800톤, 중국 법인 400톤이다. 손 연구원은 증설을 통해 중국 법인이 생산능력을 연간 3800톤으로 늘려 2019년 1월부터 가동될 거라 내다봤다.
이런 가운데 기관 투자자는 최근 한 달 중 17일(이하 거래일 기준)동안 후성 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 후성 주식은 총 224만5646주로 발행주식수의 2.42% 규모다. 특히, 실적 발표 다음 거래일인 16일에 29만8677주(0.32%)를 사들였으며 이날 주가는 5% 상승 마감했다.
17일 오전 11시 9분 현재 후성 주가는 전일 대비 0.8% 내린 1만1400원에 거래되고 있다. 2분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 32.7배, 주가순자산배수(PBR)는 5.32배다. 자기자본이익률(ROE)은 16.3%다. 현재 시가총액 1조557억원은 2018년 영업이익 컨센서스인 429억원의 24.6배다.
이 시각 강세업종/테마04.25 15:30
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이 시각 급등주04.25 15:33
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[후성] 투자 체크 포인트
기업개요 | 냉매가스, 반도체용 특수가스, 2차전지 전해질 소재 'LiPF6' 생산 기업 |
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사업환경 | ▷ 냉매가스 국내 유일의 제조사 ▷ IT 환경 발전 따른 신규장비 요구 증폭, 반도체 및 LCD 보급 증대에 따라 지속 성장 전망 |
경기변동 | ▷ 전기·전자·IT 등 전·후방산업 경기에 민감 |
주요제품 | 기초화합물 제조판매업 103.73% 내부거래 -3.73% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 기초화합물용 원재료 (매입 비중 100%) (가격 : 13년 1019원 → 14년 1156원 → 15년 1037원 → 16년 954원 → 17년 1031원 → 18년1Q 1526원 → 18년2Q 1486원 → 18년3Q 1270원) *괄호 안은 매입 가격변동추이 |
실적변수 | ▷ 반도체 및 LCD 업황 개선시 수혜 ▷ 이차전지 시장 확대시 수혜 ▷ 정부의 환경 규제시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 101.37% - 유동비율 140.74% - 당좌비율 96.03% - 이자보상배율 18.55% - 금융비용부담률 1.78% - 자본유보율 495.15% |
신규사업 | ▷ 리튬 2차 전지 전해액 첨가제 용매 개발 및 상용 공장 건설 진행 중 |
후성의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[후성] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 5,232 | 6,106 | 3,813 |
영업이익 | -461 | 1,054 | 581 |
영업이익률(%) | -8.8% | 17.3% | 15.2% |
순이익(연결지배) | -539 | 970 | 226 |
순이익률(%) | -10.3% | 15.9% | 5.9% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)