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신한금융투자는 20일 무림P&P에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만2500원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만1000원 대비 13% 상향했다.신한금융투자 조용민 연구원이 작성한 무림P&P 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3분기 영업이익 306억원(+161% YoY) 전망
▶ 펄프와 제지 판매단가 인상 기대감 유효
▶ 목표주가 12,500원으로 13.6% 상향, 투자의견 매수 유지
이날 오전 9시 33분 현재 무림P&P 주가는 전일대비 2.84% 하락한 1만250원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 10.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.09배, 자기자본이익률(ROE)은 10.0%다.
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이 시각 강세업종/테마03.29 15:32
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1
자동차 - 공조장치
4
▲4.6%
▲2
▼2
0
16,750원
▲3,050원▲22.3%
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2
반도체 장비 - 전공정
14
▲3.1%
▲7
▼7
0
14,480원
▲2,170원▲17.6%
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3
종합반도체 회사
2
▲2.3%
▲2
▼0
0
183,000원
▲4,800원▲2.7%
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4
마스크팩
7
▲2.0%
▲4
▼2
1
12,030원
▲1,330원▲12.4%
이 시각 급등주03.29 15:32
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[무림P&P] 최근 종목 뉴스
[무림P&P] 투자 체크 포인트
기업개요 | 국내 유일의 표백화학펄프(인쇄지·백판지 원료) 제조업체 |
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사업환경 | ▷ 1990년대 이후 저상장. 문화수준, 산업 발달로 인쇄용지·산업용지 수요가 완만한 증가세를 나타냄 ▷ 국내 제지업계는 표백화학펄프 85%를 수입 |
경기변동 | 대부분 장기 공급계약이라 국내 경기 변동에 둔감 |
주요제품 | 제지부문 67.63% 펄프부문 20.86% 금융부문 11.29% 기타부문 0.23% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 국내산 CHIP (34%) ▷ 수입산 CHIP (37.4%) ▷ 수입산 펄프 (28.6%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 펄프 가격 하락 시 원가율 하락 ▷ 원/달러 환율 하락시 원가율 개선 |
리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 146.95% - 유동비율 72.57% - 당좌비율 48.55% - 이자보상배율 4.46% - 금융비용부담률 1.44% - 자본유보율 289.45% |
신규사업 | ▷ 목재칩 조달을 위해 인도네시아 65,000ha 조림지에 펄프생산용 조림투자 진행 |
무림P&P의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[무림P&P] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 7,689 | 7,741 | 6,137 |
영업이익 | 116 | 683 | 294 |
영업이익률(%) | 1.5% | 8.8% | 4.8% |
순이익(연결지배) | -220 | 449 | 186 |
순이익률(%) | -2.9% | 5.8% | 3.0% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)