[종목족보] 3분기 실적 좋다! 목표가 높인 10선

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[아이투자 오진경 데이터 기자]추석 연휴가 끝나면서 올해 3분기도 어느덧 막바지에 다다랐다. 10월이 시작되면 삼성전자를 시작으로 상장사들이 하나 둘씩 3분기 성적을 공개할 예정이다.

이미 증권업계는 실적 가늠에 분주하다. 애널리스트가 호실적 전망과 함께 목표주가를 올린 기업은 기대감이 주가에 선반영되는 경우가 많다.


아이투자(www.itooza.com)는 호실적 기대와 함께 목표주가가 상향된 기업들을 살폈다. 목표주가는 3개월 평균으로 6월 30일(2분기 말) 대비 9월 21일이다. 실적 기준은 3분기 영업이익 컨센서스가 전년 동기 대비 10% 이상 증가할거라 나타난 곳으로 정했다.

긍정적 분석과 함께 3분기에 실제 주가도 오른 기업은 F&F, 와이지엔터테인먼트, 일진머티리얼즈, 코스모신소재, 심텍 등이다.

'디스커버리'로 유명한 의류업체 F&F는 주력 브랜드가 히트를 치며 매년 최대 실적을 경신 중이다. 올해도 그 기대감은 여전하다. 신영증권 서정연 연구원은 F&F가 순항을 이어가고 있다며, 해외 사업 확장으로 새로운 동력도 확보 중이라 분석했다. 3분기 매출액 컨센서스는 전년 동기 대비 36% 증가한 1395억원, 영업이익은 34% 늘어난 197억원이다.

고성장은 주가도 단숨에 끌어올렸다. F&F 주가는 최근 1년간 136% 상승했고, 5년 동안은 무려 14.5배(1348%) 올랐다. 그럼에도 증권업계는 3분기에 목표주가를 6만5500원에서 10만8000원으로 65% 더 높였다. 실제 주가도 지난 9월 5일 52주 최고가인 10만5000원에 도달했으나, 이후 기관과 외국인 투자자의 매도세에 조정받아 8만원대로 하락했다.



이런 가운데 증권업계가 목표주가를 올린 반면 실제 주가는 다소 내린 곳들도 있다. 애경산업, 삼성전기, 아프리카TV, LG이노텍, 티씨케이 등이 이 경우에 해당한다.

애경산업은 최근 화장품 브랜드가 고성장하며 실적을 이끌고 있다. 바로투자증권 김혜미 연구원에 따르면 지난 2일 자체 브랜드 Age 20's 시즌 10.5를 홈쇼핑에서 런칭했는데, 첫 회 판매량 기준으로 역대 최대를 달성하는 등 폭발적인 반응을 일으켰다. 실적도 좋을 전망이다. 3분기 매출액 컨센서스는 전년 동기 대비 24% 증가한 2022억원, 영업이익은 63% 늘어난 243억원이다.

이와 함께 3분기 들어 목표주가도 7만8667원에서 9만3750원으로 올랐다. 반면 실제 주가는 7만4000원대에서 6만6000원대로 약 10% 내린 모습이다. 김 연구원은 애경산업의 올해 예상 PER이 25.1배로 동종 업체에 비하면 주가가 다소 부담된다고 판단했다.



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[삼성전자] 투자 체크 포인트

기업개요 스마트폰·반도체·가전제품 만드는 글로벌 기업
사업환경 ▷ 가정 내 종합 엔터테인먼트 센터 기기로써 스마트TV시장이 확대됨
▷ 모바일 결제서비스을 비롯한 사물인터넷 분야에 대한 투자가 지속적으로 이어질 전망
▷ 10인치 이하 중소형 디스플레이 시장에서 OLED의 채용이 급속히 증가함
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받음
▷ 갤럭시노트7의 품질 이슈로 인해 3분기 실적이 악화됨
주요제품 ▷ CE (16.9%) : TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 의료기기 등
▷ IM (44.1%) : HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등
▷ DS
- 반도체 (35.9%) : DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등
- DP (11.1%) : TFT-LCD, OLED 등
▷ Harman (3.4%) : Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등
* 괄호 안은 순매출액 비중
원재료 ▷ CE
- 디스플레이 패널 (19.5%) : 화상 신호기
▷ IM
- Camera Module (13.7%) : 휴대폰용 카메라. 삼성전기 등에서 구입
- Base Band Chip (8%) :CPU
- 모바일용 디스플레이 패널 (6%)
▷ DS
- Window (6.6%) : 강화유리
- POL (6.5%) : 편광판
- FPCA (7.5%) : 구동회로
- Wafer (7.5%) : 반도체원판
▷ Harma
- 메모리 (20.4%) : 자동차용 제품
- 시스템온칩 (20.4%) : 자동차용 제품
-기타(59.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 보급형 스마트폰 시장에 적극적으로 대응하여 시장지배력을 높여나갈 계획
▷ 서버 등 정보 저장 기기의 고용량화로 메모리 시장의 지속적인 성장 전망
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 19%, 유동비율 170%
- 자산 대비 차입금 비중 5%
- 이자보상배율 122배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

삼성전자의 정보는 2018년 10월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성전자] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 839,217 1,619,150 1,339,472
영업이익 222,505 348,571 136,474
영업이익률(%) 26.5% 21.5% 10.2%
순이익(연결지배) 225,934 413,446 224,157
순이익률(%) 26.9% 25.5% 16.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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