[리스트] 이익 늘었는데..? 주가는 덜 오른 20선

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편집자주아래 내용은 9월 28일자 스노우볼레터에 소개됐습니다. 스노우볼레터는 아이투자가 매일 아침 발송하는 투자자를 위한 메일링 서비스입니다. 아이투자 회원이면 누구나 무료로 받아볼 수 있습니다. 독자가 아니신 분들과도 정보를 공유합니다. 일부를 발췌해 기사체로 재구성했습니다.
[아이투자 김보미 연구원]일반적으로 주가의 등락은 기업의 이익 증감에 따라 움직인다. 따라서 이익이 늘었지만, 주가가 비슷하거나 하락한 기업은 관심을 가져볼만 하다.

아이투자 밸류라인은 이런 기업들을 '파워 V차트'의 '이익증가미반영' 기업으로 제공한다. 특히, 이런 종목 가운데 주가수익배수(PER), 주가순자산배수(PBR)가 낮고, 자기자본이익률(ROE)이 높은 종목 순으로 정렬해 보여준다.


아래는 이익증가미반영 20개 기업 목록이다. CJ제일제당, LS, 한양이엔지, 아이즈비전 등이 상위에 올랐다. 최근 이익 증가율과 주가 등락률의 차이를 '괴리율'로 나타낸다. 순서는 괴리율과 PER, PBR, ROE 지표를 종합적으로 평가했다.



또한, 재무안전성을 확인하기 위해 주식MRI에서 측정하는 재무상태가 3점 미만의 기업은 제외했다. 주식MRI는 아이투자가 자체 개발한 솔루션으로 해당 항목에서 3점 이상을 기록하면 재무안전성은 보통 수준 이상인 것으로 평가한다. PER이 4배 미만이거나 올해 2분기 영업이익이 적자를 기록한 기업도 제외했다.

아이투자 밸류라인 '파워V차트' 이익증가미반영 바로가기(클릭)

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[CJ제일제당] 투자 체크 포인트

기업개요 다시다, 스팸, 햇반 등 인기 브랜드를 보유한 국내 최대 식품업체
사업환경 ▷ 설탕, 밀가루, 대두유 등은 완만한 성장 유지
▷ 웰빙 열풍으로 인한 프리미엄 식품 시장 성장
▷ 핵가족화로 레토르트, HMR 등 간편식 시장 고성장
▷ 중국, 인도 등 신흥국의 육류 소비 증가 등으로 필수 아미노산 수요가 늘고 있음
경기변동 ▷ 식품업 특성상 경기변동에 둔감한 산업으로 원료인 국제 곡물가, 환율에 영향을 받음
주요제품 ▷ 식품 (29%) : 설탕, 밀가루, 식용유 등
- 밀가루: 14년 81만원 → 15년 79만원 → 16년 73만7000원 → 17년 68만3000원 → 18년1Q 66만2000원 → 18년2Q 66만3000원/톤)
▷ 생명공학 (26%) : 의약품 등
▷ 물류 사업 (45%) : 운송, 하역, 건설 등
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 원당 : 호주·태국에서 구입 (14년 45만원 → 15년 44만2000원 → 16년 44만3000원 → 17년 51만9000원 → 18년1Q 41만4000원 → 18년2Q 40만3000원/톤)
▷ 옥수수 : 미국 등에서 매입 (14년 26만원 → 15년 24만4000원 → 16년 22만7000원 → 17년 22만1000원 → 18년1Q 20만9000원 → 18년2Q 19만4000원/톤)
▷ 대두 : 브라질에서 주료 구입 (14년 61만원 → 15년 49만8000원 → 16년 46만9000원 → 17년 47만7000원 → 18년1Q 45만1000원 → 18년2Q 45만3000원/톤)
▷ 원맥 : 미국·호주·캐나다 등에서 구입 (14년 37만원 → '15년 35만원 → '16년 30만원 → 17년 27만8000원 → 18년1Q 30만5000원 → 18년2Q 30만5000원/톤)
▷ 경유
* 괄호 안은 가격 추이
실적변수 ▷ 식료품 가격 인상시 수혜
▷ 원재료인 국제 곡물가격 하락시 원가율 개선으로 수혜
▷ 원/달러 환율 하락시 수혜
▷ 신흥국의 사료 수요 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 80%, 유동비율 82%
- 자산 대비 차입금 비중 25%
- 이자보상배율 3배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

CJ제일제당의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[CJ제일제당] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 46,074 52,671 48,623
영업이익 2,807 2,531 2,885
영업이익률(%) 6.1% 4.8% 5.9%
순이익(연결지배) 9,290 3,702 2,759
순이익률(%) 20.2% 7% 5.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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