[퀵리포트] SKC코오롱PI, "매수" 유지..목표가 6만5000원 유지-하나금투

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하나금융투자는 2일 SKC코오롱PI에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6만5000원이다.

하나금융투자 김현수 연구원이 작성한 SKC코오롱PI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 공시에서 주목해야 할 것은 ‘연간계약’
▶ 3분기 실적도 견조한 성장 지속
▶ 가파른 CAPA 확장 속도, 高 Value 지속 전망




지난 1일 주가는 전일대비 3.30% 상승한 4만8550원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 36.2배, 주가순자산배수(PBR)는 5.76배, 자기자본이익률(ROE)은 15.9%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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[PI첨단소재] 투자 체크 포인트

기업개요 폴리이미드(PI) 필름 제조사
사업환경 ▷ 모바일 기기의 판매량 증대로 인해 제품 수요가 꾸준히 증가
▷ 정보통신산업의 고부가가치화와 고도화에 따른 PI 수요 증가 예상
▷ 2014년 기준 글로벌 PI(Polyimide) 필름 시장 점유율 1위의지위 확보
경기변동 ▷ 전방산업인 전자, 정보, 통신장비 분야의 경기 변동에 영향을 받음
주요제품 PI(Polyimide) 필름 99.99%
임대수입 0.01%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 원재료 : PMDA, ODA 등
▷ 부재료 : DMF, IQ 등
실적변수 ▷ 모바일 기기 출하량 증가시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 60.65%
- 유동비율 125.19%
- 당좌비율 93.39%
- 이자보상배율 122.28%
- 금융비용부담률 0.14%
- 자본유보율 2,514.14%
신규사업 ▷ 기존 FCCL 내 제품 포트폴리오 다각화

PI첨단소재의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[PI첨단소재] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 2,176 2,764 3,019
영업이익 -39 521 759
영업이익률(%) -1.8% 18.9% 25.1%
순이익(연결지배) -18 457 640
순이익률(%) -0.8% 16.5% 21.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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