조선내화, 포스코와 1503억 공급계약... 매출비 21%

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조선내화는 2일 포스코와 1503억6104만원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 1 양소 고로 mud 내화물(12 items) 2 양소 SEN 내화물(67 items) 3 양소 PLATE 내화물(64 items) 4 양소 탕도 책임관리 내화물(36 items) 공급계약이다.



계약기간은 2018년 10월 1일부터 2019년 9월 30일까지 총 공급기간은 364일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 6943억3385만원 대비 21.66% 규모다.



조선내화는 올해 1월1일 부터 10월 2일까지 총 3건, 누적 금액으론 2845억8647만원의 공급계약을 공시했다. 이는 전년 동기 공급계약 공시 금액 1927억6801만원 대비 47.6% 증가한 수치다.


조선내화는 올해 2분기 연결기준 매출액이 1961억9375만원으로 전년 동기 1785억8432만원 대비 9.8% 늘었다. 같은기간 영업이익은 68억437만원으로 전년 동기 30억7596만원 대비 121.2% 늘었다. 지배지분 순이익은 103억2165만원으로 전년 동기 99억4167만원 대비 3.8% 늘었다.



이날 조선내화 주가는 전일대비 0.48% 하락한 8만3200원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 16.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.59배, 자기자본이익률(ROE)은 3.5%다.


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[CR홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요 포스코를 주 거래처로 하는 내화물 생산 전문 회사
사업환경 ▷ 국내 내화물 시장은 내화물 업체와 수요처의 독점 공급관계 형성돼 신규 진입이 어려움
▷ 현대제철은 한국내화, 동국제강은 동국알앤에스가 주로 공급
▷ 중국발 공급 과잉과 현대제철의 고로 투자에 따른 철강산업 경쟁심화는 리스크
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업
▷ 포스코의 조강 생산량에 직접적 영향을 받음
주요제품 내화물제조업 74.06%
기계부품제조업 27.21%
기타 8.81%
골프장업 1.62%
내부거래 -11.70%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 내화물 제조업 : 알루미나류 (54%), 지르콘류 (3.8%), THK류 (6.7%) 등
▷ 기계부품 제조업 : 철분 (55%), 합금분 (27.6%), 동분 (6%) 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 포스코 조강 생산량 증가시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 77.01%
- 유동비율 92.49%
- 당좌비율 62.43%
- 이자보상배율 4.27%
- 금융비용부담률 1.09%
- 자본유보율 3,199.17%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

CR홀딩스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[CR홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 8,169 7,980 7,463
영업이익 394 226 331
영업이익률(%) 4.8% 2.8% 4.4%
순이익(연결지배) 4 409 251
순이익률(%) 0.0% 5.1% 3.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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