[이시각 업종별 저PER] 무림페이퍼 5.3배, 제지·목재 1위

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[아이투자 하지민 연구원]4일 오후 1시 30분 현재 무림페이퍼의 주가수익배수(PER)가 5.3배로 제지·목재 업종 중 가장 낮다. 그 다음은 한창제지, 신대양제지, 무림SP, 아세아 순이다. PER은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.

PER은 이 시각 시가총액을 2018년 2분기 연환산(최근 4분기 합산) 순이익으로 나눠 계산했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익은 연결 지배주주 기준이다.




아이투자는 주요 업종별 저PER 기업들을 매주 요일별로 점검해 표로 제공한다. 1주일에 한번씩 업데이트된 정보를 확인할 수 있다.

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[무림페이퍼] 투자 체크 포인트

기업개요 백상지 및 아트지 전문 제조 업체
사업환경 ▷ 국내총생산(GDP)과 함께 성장
▷ 생산활동과 문화활동에 필요한 수요가 꾸준히 있음
경기변동 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 계절적 변동에 영향을 받음. (성수기: 9월~3월 / 비수기: 4월~8월)
주요제품 ▷ 백상지, 아트지 (98.9%) : NEO STAR, NEO 등
▷ LWC 외 (0.8%) : 각종 인쇄물, 달력, 카탈로그
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 펄프 (매출 비중 100%) : 국내 (24%), 수입 (54.1%) 등
실적변수 ▷ 국제 펄프가격 하락시 수혜
▷ 환율 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 135%, 유동비율 71%
- 자산 대비 차입금 비중 53%
- 이자보상배율 0배
신규사업 ▷ PT Plasma를 통해 인도네시아 지역의 65,000ha 조림지에 펄프생산용 조림투자를 진행(2014년부터 2020년까지 약 1030억원의 자금 소요 예정)

무림페이퍼의 정보는 2018년 10월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[무림페이퍼] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 2,321 4,522 4,774
영업이익 1 144 308
영업이익률(%) 0% 3.2% 6.5%
순이익(연결지배) 122 267 2
순이익률(%) 5.3% 5.9% 0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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