[퀵리포트] SKC, "매수" 유지..목표가 6만원 유지-하나금투

- +
편집자주퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
[아이투자 한정석 기자]하나금융투자는 10일 SKC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6만원이다.

하나금융투자 윤재성 연구원이 작성한 SKC 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 3Q18 실적 컨센 부합 예상
▶ 4Q18 영업이익 QoQ 6% 증익 전망
▶ 스페셜티 소재업체로의 진화는 진행형





이날 오전 9시 29분 현재 SKC 주가는 전일대비 0.61% 하락한 4만950원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 13.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.03배, 자기자본이익률(ROE)은 7.7%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

telegram아이투자 뉴스 텔레그램 채널

기업들의 실적발표 공시와 분기/반기/사업보고서 발표 실적을 가장 빨리 받아볼 수 있습니다. 또한, 깊이 있는 종목분석 기사도 매일 제공합니다.

※ 텔레그램 설치 후, 아이투자 텔레그램 주소로 접속하면 됩니다.

[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[SKC] 투자 체크 포인트

기업개요 프로필렌옥사이드(PO) 국내 독점 기업으로 디스플레이, 태양광 소재용 필름 전문 기업
사업환경 ▷ 폴리우레탄 원료인 프로필렌옥사이드(PO), 태양전지소재 등 생산
▷ 세계 PO 시장은 연평균 5%의 꾸준한 성장세 지속, 중국 등 신흥국 수요 급증 추세
경기변동 ▷ 필름사업(44.1%)
- POD 가격변동추이 : '14년 2110원/kg → '15년 1951원/kg → '16년3Q 1576원/kg
▷ 화학사업(31.7%)
▷ 정보통신사업(18.0%)
* 괄호 안은 매출 비중
주요제품 ▷ PET FILM 등 (46.9%) : 광학용, 포장용, 산업용 등
▷ POD 등 (32.5%) : 윤활제, 자동차, 화장품 등
▷ 반도체 소재 등 (11.2%)
▷ BHC (3.6%) : 화장품, 건강기능식품 등
▷ 통신장비 등 기타 (12.3%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 화학부문 : 프로필렌, 벤젠 등
▷ 필름부분 : DMT, TPA, EG, EVA, PVDF 등
▷ 전자재료부문 : AL2O3, SI, SIC 등
▷ BHC : 화장춤 및 의약품 원료 등
실적변수 ▷ 자동차·조선·건설 등 전방산업 호황시 수혜
▷ PO 및 PET필름 등 주요 제품 가격 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 76%, 유동비율 75%
- 자산 대비 차입금 비중 26%
- 이자보상배율 5배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

SKC의 정보는 2018년 12월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SKC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 10,778 14,035 13,808
영업이익 1,035 1,392 978
영업이익률(%) 9.6% 9.9% 7.1%
순이익(연결지배) 1,199 1,100 428
순이익률(%) 11.1% 7.8% 3.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소