[퀵리포트] 이노션, "매수" 유지..목표가 7만9000원 유지-한투證

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편집자주퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
[아이투자 한정석 기자]한국투자증권은 12일 이노션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만9000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 7만9000원이다.

한국투자증권 최민하 연구원이 작성한 이노션 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 예상
▶ 본사도 해외도 좋다
▶ 성과 확대 추세 지속, 매수 유지





지난 11일 주가는 전일대비 6.62% 하락한 5만2200원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 15.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.50배, 자기자본이익률(ROE)은 9.6%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[이노션] 투자 체크 포인트

기업개요 현대차그룹에 속해 있는 국내 2위의 광고회사
사업환경 ▷ 국내 광고 산업은 최근 3~4년간 성장세가 둔화
▷ 국내 광고 회사는 해외 시장으로 진출 모색 중
경기변동 경기변동에 따른 기업의 광고비 지출에 영향을 받음
주요제품 ▷ 매체대행, 광고제작, 옥외광고, 공간마케팅(모터쇼 등), 스포츠 마케팅, 공간 디자인, 디지털 마케팅 등
원재료 ▷ 외주제작비 (14년 4403억원 → 15년 5718억원 → 16년 6281억원 → 17년 6973억원 → 18년2Q 3579억→ 18년3Q 5285억)
* 괄호 안은 매입가격
실적변수 현대차그룹에 대한 매출 비중이 높아 현대차그룹의 광고비 지출 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 41%, 유동비율 265%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 이자보상배율 3329배
신규사업 ▷ 스마트글라스 '글라투스'의 제조와 판매 추진
▷ 2018년 1월 크리에이티브 대행사 David&Goliath(D&G) 인수
- 기아자동차 미국법인 광고 제작 신규 대행권 확보

이노션의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이노션] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 3,101 4,216 4,221
영업이익 243 321 359
영업이익률(%) 7.8% 7.6% 8.5%
순이익(연결지배) 575 615 653
순이익률(%) 18.5% 14.6% 15.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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