[퀵리포트] 한솔케미칼, "매수" 유지..목표가 11만원 유지-한투證

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[아이투자 한정석 기자]한국투자증권은 12일 한솔케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 11만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 11만원이다.

한국투자증권 유종우 연구원이 작성한 한솔케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ QD-OLED채택시 QD사용량 LCD 대비 최소 7배 증가
▶ 2018년 QD소재 매출액 407억원 예상
▶ 목표주가 110,000원 유지





지난 11일 주가는 전일대비 6.07% 하락한 7만2700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.4배, 주가순자산배수(PBR)는 2.37배, 자기자본이익률(ROE)은 17.7%다. 12일 오전 9시 8분 현재 주가는 전일 대비 0.1% 오른 7만2400원이다.

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http://www.wisereport.co.kr/

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[한솔케미칼] 투자 체크 포인트

기업개요 제지용 라텍스, 반도체 세정용 과산화수소 등의 화학제품 제조사
사업환경 ▷ 과산화수소는 주요 수요처였던 제지, 섬유 등 전방산업의 침체로 인해 관련 수요가 정체
▷ 반면, 삼성전자와 SK하이닉스의 증설과 글로벌 점유율 확대로 IT관련 수요는 중장기적으로 성장세를 나타남
경기변동 ▷ 경기에 따른 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(반도체,LCD) 업황에 직접적 영향을 받음
주요제품 ▷ 제지/환경제품 (22.1%) : Hitex 등
▷ 정밀화학제품 (46.8%) : Superox 등
▷ 전자소재제품 (23.3%) : QR-1000 등
▷ 가성소다 등 상품 (5.3%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 정밀화학 원료 : BZC (3.1%), SO2 (1.4%) 등
▷ 제지/환경 원료 : MCA (5.5%), MAM (2.6%) 등
▷ 기타 (77.2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 고객사(제지사, 반도체 제조사, LCD 제조사 등) 생산량 증가시 매출 증가
▷ 유가 및 원/달러 환율 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 84%, 유동비율 127%
- 자산 대비 차입금 비중 30%
- 이자보상배율 16배
신규사업 ▷ 반도체 및 디스플레이 등 전자재료와 합성기술 기반 정밀화학사업 검토 중

한솔케미칼의 정보는 2018년 10월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한솔케미칼] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 1,951 3,419 3,158
영업이익 430 605 623
영업이익률(%) 22% 17.7% 19.7%
순이익(연결지배) 357 543 558
순이익률(%) 18.3% 15.9% 17.7%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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