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현대차증권은 16일 셀트리온에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 33만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 33만원이다.현대차증권 강양구 연구원이 작성한 셀트리온 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 시 기대치가 유효함에 따라 기존 투자의견 BUY와 목표주가 33만원 유지.
▶ 3분기 중 셀트리온헬스케어향 단일판매 공급계약 중 트룩시마 및 허쥬마 1,514억원, 램시마 쟁 심화에 따른 약가 인하와 북미 인플렉트라 발주 시기가 4분기에 집중되어 바이오의약품 매출 성장 둔화 불가피. 다만, 4분기 중 셀트리온헬스케어의 허쥬마 기존 재고 소진과 북미 인플렉트라 수요 증가 시 성장세 개선 가능할 전망. 현재 유럽 22개 국가에서 판매 중으로 ‘19년 상반기까지 유럽 전역 출시 계획. (3) 미국 FDA 항암제 자문위로부터 16명 만장일치 ‘승인 권고’ 의견 수렴. 4Q 중 허가 기대 가능하며 시장 내 가장 먼저 출시하며 선점 기대치 유효. ‘18년 6월에 출시된 허셉틴 (유방암치료제) 바이오시밀러 ‘허쥬마’ 시장점유율 7% 달성. 허쥬마 역시 ‘19년 상반기까지 유럽 전역 출시 계획. 기존 2개 주력 제품 유통망 활용과 국가별 맞춤 유통 전략을 통하여 트룩시마와 유사하게 높은 시장점유율 확보 가능할 전망. 55~65%가 북미시장에서 판매되는 점(유럽 2.0~2.5배 규모)을 고려하면 중장기적으로 실적 개
지난 15일 주가는 전일대비 4.74% 하락한 26만1500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 85.2배, 주가순자산배수(PBR)는 12.64배, 자기자본이익률(ROE)은 14.8%다.
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이 시각 강세업종/테마04.18 15:31
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조선사
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대북송전주
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전력기기
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이 시각 급등주04.18 15:35
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[셀트리온] 최근 종목 뉴스
[셀트리온] 투자 체크 포인트
기업개요 | 생명공학기술 및 동물세포대량배양기술을 기반으로 항체 의약품을 개발·생산하는 기업 |
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사업환경 | |
경기변동 | |
주요제품 | 바이오의약품 69.03% 케미컬의약품 30.84% 용역 0.13% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | 바이오의약품-원재료(미디어 외) 65.42% 바이오의약품-부재료(CIP 100 외) 5.91% 케이컬의약품-원재료(오로트산카르니틴 외) 28.67% * 수치는 매입액 비중 |
실적변수 | |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 45.28% - 유동비율 230.82% - 당좌비율 175.23% - 자본유보율 2,788.52% |
신규사업 |
셀트리온의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[셀트리온] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 21,764 | 22,840 | 18,934 |
영업이익 | 6,515 | 6,472 | 7,442 |
영업이익률(%) | 29.9% | 28.3% | 39.3% |
순이익(연결지배) | 5,356 | 5,378 | 5,795 |
순이익률(%) | 24.6% | 23.5% | 30.6% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)