그에 따르면 반도체용 과산화수소(H2O2) 출하량이 늘며 영업이익도 증가하고 있다. 삼성전자 반도체 18라인에 이어 19라인 물량 수주 등으로 향후 4년 과산화수소 출하량은 지속해서 늘어날 전망이다. 또한, SK하이닉스와 중국 내 삼성전자 반도체 출하량도 증가하고 있다.
한솔케미칼은 과산화수소 출하량 증가를 대비해 설비를 증설 중이다. 지난 2017년 말 기존 설비에서 7천톤 규모 증설을 완료했고, 올해 3만톤 신규라인 완공이 전망된다(관련 기사▷한솔케미칼, 과산화수소 증설에 750억 투자). 황 연구원은 2019년 추가 1만톤 설비 증설을 진행할 것으로 예상했고, 중국 시안공장은 2019년 초 약 3천톤 규모 증설 설비를 완공할 계획이라 설명했다.
이런 가운데 올해 연간 실적은 매출액 5513억원(+6%, 전년비), 영업이익은 994억원(+26%, 전년비)으로 추정했다. 영업이익률은 18%로 전년 대비 3%p 상승하며 수익성이 개선될 전망이다.
황유식 연구원은 한솔케미칼에 대한 투자의견은 '매수', 목표주가는 12만원을 제시했다. 이는 오전 10시 21분 현재 주가 8만600원(+0.7%, 전일비) 대비 49% 높다.
이 시각 강세업종/테마04.24 15:31
-
1
선박엔진 관련주
7
▲5.4%
▲7
▼0
0
16,500원
▲1,490원▲9.9%
-
2
종합반도체 회사
2
▲4.6%
▲2
▼0
0
179,800원
▲8,800원▲5.2%
-
3
스마트카(SMART CAR)
12
▲4.2%
▲11
▼1
0
2,895원
▲335원▲13.1%
-
4
자율주행 관련주
14
▲4.0%
▲13
▼1
0
2,895원
▲335원▲13.1%
이 시각 급등주04.24 15:32
<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>
[한솔케미칼] 최근 종목 뉴스
[한솔케미칼] 투자 체크 포인트
기업개요 | 제지용 라텍스, 반도체 세정용 과산화수소 등의 화학제품 제조사 |
---|---|
사업환경 | ▷ 과산화수소는 주요 수요처였던 제지, 섬유 등 전방산업의 침체로 인해 관련 수요가 정체 ▷ 반면, 삼성전자와 SK하이닉스의 증설과 글로벌 점유율 확대로 IT관련 수요는 중장기적으로 성장세를 나타남 |
경기변동 | ▷ 경기에 따른 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(반도체,LCD) 업황에 직접적 영향을 받음 |
주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 정밀화학 원료 : BZC (3.2%), SO2 (1.4%) 등 ▷ 제지/환경 원료 : MCA (5.4%), MAM (2.5%) 등 ▷ 기타 (77.5%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 고객사(제지사, 반도체 제조사, LCD 제조사 등) 생산량 증가시 매출 증가 ▷ 유가 및 원/달러 환율 하락시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 50.76% - 유동비율 233.07% - 당좌비율 171.57% - 이자보상배율 42.42% - 금융비용부담률 0.57% - 자본유보율 1,140.96% |
신규사업 | ▷ 반도체 및 디스플레이 등 전자재료와 합성기술 기반 정밀화학사업 검토 중 |
한솔케미칼의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한솔케미칼] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
---|---|---|---|
매출액 | 7,717 | 8,855 | 7,687 |
영업이익 | 1,241 | 1,860 | 1,977 |
영업이익률(%) | 16.1% | 21.0% | 25.7% |
순이익(연결지배) | 1,053 | 1,551 | 1,483 |
순이익률(%) | 13.7% | 17.5% | 19.3% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)