전자공시에 따르면 카페24는 핌즈 주식 5010주를 70억원에 인수한다. 취득 후 지분비율은 50%가 된다. 이번 인수로 국내외 다양한 마켓으로부터의 상품 주문과 재고 및 배송관리를 연동하는 솔루션과 서비스를 강화할 계획이다. 또한, 전자상거래 생태계에서 카페24 플랫폼을 지속해서 확장하고자 한다.
유안타증권 이진협 연구원은 카페24와 이지어드민 솔루션의 시너지 효과를 기대하며 핌즈의 2018년 순이익을 20억원(+18%, 전년비) 수준으로 전망했다. 핌즈의 실적은 2018년 4분기부터 반영될 예정이다.
이어 '핌즈'인수에 대해 "성장률 개선으로 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 우려를 일부 해소해줄 수 있는 촉매제로 작요할 것"이라 평가했다. 카페24는 지난 7월 고점을 기록한 이후 40% 가량 하락했다. 이 연구원은 "PSR(주가매출액비율)의 당위성에 대한 투자자들의 의구심이 커진 결과"라며 "PSR의 당위성을 다시금 인정받기 위해선 탑 라인(Top Line)의 성장률을 높이는 것이 중요하다"고 덧붙였다.
카페24의 3분기 실적은 매출액 412억원(+24%, 전년 동기비), 영업이익 47억원(+217%, 전년 동기비)으로 전망했다. 전년 동기 대비 성장률은 높지만 영업이익 컨센서스(50억원)는 소폭 하회할 것으로 보인다. 이에 대해 이 연구원은 "지난해와의 추석시점 차이에 따라 9월 GMV 성장률이 소폭 하락할 것으로 보인다"고 설명했다.
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[카페24] 투자 체크 포인트
기업개요 | 글로벌 전자상거래 플랫폼 기업 |
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사업환경 | ▷ 모바일 거래 비중의 증가로 온라인 쇼핑 시장의 성장이 가속화될 것으로 전망 ▷ K스타일과 K뷰티의 확산에 따른 아시아 시장의 전자상거래 활성화 |
경기변동 | ▷ 산업 전반을 반영하기에 특정 부문의 경기 변동에 상대적으로 영향을 덜 받음 |
주요제품 | 결제솔루션 27.71% 공급망서비스 23.88% EC솔루션 15.43% 인프라 11.89% 마케팅솔루션 10.99% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | 해당사항없음 |
실적변수 | ▷ 해외 온라인 쇼핑몰 시장의 활성화에 따른 수혜 ▷ 온라인광고 시장의 성장에 따른 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 58.98% - 유동비율 108.17% - 당좌비율 102.52% - 이자보상배율 -21.38% - 금융비용부담률 0.85% - 자본유보율 2,033.99% |
신규사업 | ▷ 패션,뷰티 사업 강화 ▷ 전자상거래 솔루션 해외 진출 ▷ 글로벌 스마트물류 서비스 |
카페24의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[카페24] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 2,781 | 2,661 | 2,763 |
영업이익 | -31 | -213 | -199 |
영업이익률(%) | -1.1% | -8.0% | -7.2% |
순이익(연결지배) | 96 | -374 | -188 |
순이익률(%) | 3.5% | -14.1% | -6.8% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)