이지바이오가 3분기 양호한 영업이익을 달성한 것으로 보인다.

25일 신한금융투자 구현지 연구원은 이지바이오의 3분기 연결실적을 매출액 3641억원(-7%, 이하 전년 동기비), 영업이익 254억원(+4%)으로 전망했다. 우려가 컸던 가금 영업이익이 44억원(+23%)에 육박하며 기대를 상회할 것으로 예상했다.

구 연구원에 따르면 무더운 날씨로 닭의 폐사가 많아 분기 평균 육계 가격은 1962원(+20%)까지 상승했다. 중국 환경 규제 강화로 인한 우모 가격 상승이 지속되며 정다운 역시 실적 호조를 지속할 거라 설명했다. 캐시카우인 사료 영업이익은 108억원(+4%)을, 양돈 영업이익은 94억원(-0.7%)을 각각 전망했다.4분기 영업이익은 191억원으로 전년 동기 대비 196%나 증가할 것으로 추정했다. 매출액은 3638억원(+10%)으로 예상했다. 양돈 출하두수 증가와 돈가 안정화에 따른 양돈 실적 성장과 오리 사육 휴지기제 시행 및 우모가격 상승에 따른 가금 실적 호조가 긍정적으로 작용할 전망이다. 2017년에 이어 2018년에도 AI 확산을 막기 위한 오리 사육 휴지기제 시행이 결정됐는데, 정다운이 인수한 신선산오리는 휴지기제 적용을 받지 않아 상승한 가격에 출하가 가능하다.

이지바이오에 대한 투자의견은 '매수', 목표주가는 9500원을 제시했다. 이는 오전 9시 15분 현재 주가 6450원(-1.3%, 전일비) 대비 47% 높다.