[퀵리포트] 메가스터디교육, "매수" 유지..목표가 3만4000원 유지-신한금투

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[아이투자 김주식 기자]신한금융투자는 9일 메가스터디교육에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만4000원이다.

신한금융투자 윤창민 연구원이 작성한 메가스터디교육 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 3분기 영업이익 246억원 기록, 컨센서스 부합
▶ 19년 매출액 3,980억원, 영업이익 573억원 예상





이날 오전 10시 20분 현재 메가스터디교육 주가는 전일대비 4.63% 상승한 2만3750원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 9.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.43배, 자기자본이익률(ROE)은 15.7%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[메가스터디교육] 투자 체크 포인트

기업개요 초중고생을 대상으로 온, 오프라인 교육서비스를 제공하는 기업
사업환경 ▷ 교육열과 1인당 교육비 증가로 인해 전체 사교육 시장은 꾸준히 성장하는 추세
▷ 인터넷의 확산으로 온라인에서 교육을 제공하던 것이 최근에는 모바일까지 확대되고 있음
▷ 학기초와 여름방학~11월까지 수요가 집중되는 경향이 있음
경기변동 ▷ 고등학생, 재수생 대상 시장은 경기에 상관없이 꾸준히 수요가 발생함
주요제품 ▷ 고등사업부문 : 강의 (57.6%), 도서 (15.1%)
▷ 초중등 사업부문 : 강의 (9.8%), 재화 기타 (1.6%) 등
▷ 일반성인 사업부문 (9.8%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 교육 시장 확대시 수혜
▷ 교육 프로그램 다양화로 매출처 다각화시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 37%, 유동비율 141%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

메가스터디교육의 정보는 2018년 10월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[메가스터디교육] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 2,485 2,183 1,745
영업이익 462 106 39
영업이익률(%) 18.6% 4.9% 2.2%
순이익(연결지배) 382 97 32
순이익률(%) 15.4% 4.4% 1.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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