[인더스트리워치] 美 의류 소비 증가..한세실업 등 관심종목은?

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[아이투자 이주현 연구원]미국 의류업계의 안정적인 성장세가 이어지고 있다.

산업분석 빅데이터 서비스 인더스트리워치(http://iw.itooza.com)에 따르면, 지난 9월 미국 의류 소매판매는 229억달러로 전년 동월 대비 5% 증가했다. 올해 9월까지 누적으로는 지난해 같은기간 대비 6% 늘어난 2051억달러로 사상 최대 판매액을 기록 중이다. 의류 재고는 소폭 감소세로 재고 부담은 낮은 상황이다.


[표1] 미국 의류 소매 판매

(자료: 인더스트리워치, U.S Census Bureau)

글로벌 스포츠 브랜드 아디다스(ADIDAS)의 올해 3분기 실적을 통해서도 미국 의류시장의 성장세를 가늠해볼 수 있다. 아디다스의 3분기 매출 성장률은 3.5%를 기록했는데, 특히 북미 시장에서 전체 성장률을 크게 상회하는 15.5% 성장률을 기록했다.

[표2] 아디다스 지역별 수익-북미

(자료: 인더스트리워치, Adidas Investor Relations)

미국 의류업체들은 대부분 인건비가 상대적으로 저렴한 신흥국에서 OEM업체를 통해 생산된 상품을 수입한다. 실제로 최근 발표된 미국의 9월 의류, 신발 수입액은 82억7000만달러, 23억4000만달러로 전년 동월 대비 나란히 5.7%씩 증가했다.

[표3] 미국 국가별 의류 수입

(자료: 인더스트리워치, U.S Census Bureau)

미국 의류시장의 호조는 소비 시즌을 맞아 연말에도 이어질 것으로 보인다. 이에 따라 미국으로 수출하는 국내 의류 OEM업체들의 수혜가 예상된다. 대외 환경 역시 우호적이다. 원재료인 면화 가격과 원/달러 환율 수준을 감안할 때 OEM업체들의 실적 개선이 기대된다. 관련 기업으로는 한세실업, 영원무역, 화승인더, 태평양물산 등이 있다.

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[한세실업] 투자 체크 포인트

기업개요 미국 수출이 매출의 99% 차지하는 의류 OEM 글로벌 기업
사업환경 ▷ SPA(제조·유통 일괄 의류) 브랜드의 성장세, 이들을 고객으로 둔 OEM 업체 실적도 개선되고 있음
▷ 글로벌 의류 메이커들은 원가 절감을 목적으로 베트남, 방글라데시에 생산기지를 보유한 업체에 발주를 늘리고 있음
경기변동 ▷ 미국,일본,유럽 등 주 소비국가의 경기에 밀접하게 연동 됨
주요제품 ▷ 봉제품
▷ 상품 및 기타
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 면, 원사, 스판
- CM 30S/1
- CVC 30S/1
- TC 30S/1
실적변수 ▷ 환율 상승 시 수혜
▷ 선진국 경기 호전시 수혜
▷ 면화가격 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 100%, 유동비율 177%
- 자산 대비 차입금 비중 40%
- 이자보상배율 4배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

한세실업의 정보는 2018년 10월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한세실업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 5,772 13,546 14,220
영업이익 -23 496 859
영업이익률(%) -0.4% 3.7% 6%
순이익(연결지배) -171 433 469
순이익률(%) -3% 3.2% 3.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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