[실적속보] 조선내화, 3Q 영업이익 133억...전년비 33%↑

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[아이투자 고상한 기자]조선내화의 3분기 연결기준 영업이익이 133억7258만원으로 전년 동기 100억2375만원 대비 33.4% 증가했다.

13일 전자공시에 따르면 조선내화의 3분기 매출액은 1949억3328만원으로 전년 동기 1877억7089만원 대비 3.8% 증가했고, 지배지분 순이익은 222억8048만원으로 전년 동기 117억3810만원 대비 89.8% 늘었다.


3분기 별도기준 매출액은 1205억8213만원으로 전년 동기 1271억8931만원 대비 5.1% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 89억4801만원으로 전년 동기 70억9961만원 대비 26% 늘었고, 순이익은 103억9140만원으로 전년 동기 99억4381만원 대비 4.5% 증가했다.

이날 조선내화 주가는 전일과 동일한 8만2700원으로 마감했다. 3분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 10.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.58배, 자기자본이익률(ROE)은 5.3%다.

조선내화의 3분기 주요 실적은 아래와 같다.



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[조선내화] 투자 체크 포인트

기업개요 포스코를 주 거래처로 하는 내화물 생산 전문 회사
사업환경 ▷ 국내 내화물 시장은 내화물 업체와 수요처의 독점 공급관계 형성돼 신규 진입이 어려움
▷ 현대제철은 한국내화, 동국제강은 동국알앤에스가 주로 공급
▷ 중국발 공급 과잉과 현대제철의 고로 투자에 따른 철강산업 경쟁심화는 리스크
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업
▷ 포스코의 조강 생산량에 직접적 영향을 받음
주요제품 ▷ 내화물 제조업 : 정형 (20.8%), 부정형 (34.7%), MECHA외 상품 (15.7%) 등
▷ 기계부품 제조업 : SPROCKET 외 자동차부품 (25.6%), CON-ROD 외 가전부품 (1.3%), GEAR OIL PUMP 외 상품 (3.4%)
▷ 골프장업 (0.8%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 내화물 제조업 : 알루미나류 (54%), 지르콘류 (3.8%), THK류 (6.7%) 등
▷ 기계부품 제조업 : 철분 (55%), 합금분 (27.6%), 동분 (6%) 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 포스코 조강 생산량 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 31%, 유동비율 128%
- 자산 대비 차입금 비중 15%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

조선내화의 정보는 2018년 12월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[조선내화] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 3,758 4,392 4,557
영업이익 228 -142 228
영업이익률(%) 6.1% -3.2% 5%
순이익(연결지배) 409 137 136
순이익률(%) 10.9% 3.1% 3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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