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유안타증권은 26일 이녹스첨단소재에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 5만3000원으로 산정했다.유안타증권 최영산 연구원이 작성한 이녹스첨단소재 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3분기 실적 review: 수익성 위주로 집중
▶ 2019 Forecast: 동일한 성장 스토리가 19년으로 이월
▶ Valuation & Key Point: 멀티플 선반영이 아니라, 실적부터 선증명 필요
지난 23일 주가는 전일대비 2.82% 상승한 4만50원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.3배, 주가순자산배수(PBR)는 2.57배, 자기자본이익률(ROE)은 20.9%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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이 시각 강세업종/테마03.29 14:57
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1
반도체 장비 - 전공정
14
▲3.1%
▲7
▼7
0
14,400원
▲2,090원▲17.0%
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2
자동차 - 공조장치
4
▲2.3%
▲2
▼2
0
15,490원
▲1,790원▲13.1%
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3
종합반도체 회사
2
▲2.3%
▲2
▼0
0
183,200원
▲5,000원▲2.8%
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4
日 수출규제 관련주(국산화)
17
▲2.1%
▲10
▼7
0
41,650원
▲5,150원▲14.1%
이 시각 급등주03.29 14:55
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[이녹스첨단소재] 최근 종목 뉴스
[이녹스첨단소재] 투자 체크 포인트
기업개요 | FPCB(연성인쇄회로기판) 소재, 반도체 패키징 소재, 디스플레이용 OLED 소재를 생산하는 업체 |
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사업환경 | ▷ FPCB소재 : 스마트폰이나 디스플레이를 넘어 용도가 다양화되면서 수요가 급증하고 있음 ▷ 반도체 패키징 소재 : 반도체 소재는 해외 1~2개 업체가 독점공급 중으로 국산화 요구가 커지고 있음 ▷ 디스플레이용 OLED 소재 : 디스플레이 패널 제조사들의 OLED 제품 투자가 증가하고, 기존 LCD 패널 시장은 위축될 전망 |
경기변동 | ▷ FPCB소재 : 전방산업이 주로 고가의 전자제품이므로 경기변동에 민감한 편 ▷ 반도체 패키징 소재 : 반도체 산업의 경기변동과 밀접한 관련이 있음 ▷ 디스플레이용 OLED 소재 : 패널업체들의 투자 시기에 따라 실적 변동이 큰 편 |
주요제품 | 디스플레이용 OLED 소재 59.01% FPCB용 소재 33.20% 반도체PKG용 소재 7.79% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ PI Film 등 |
실적변수 | ▷ 원재료를 대부분 해외에서 조달해와 환율에 따른 실적 변동성 존재 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 43.25% - 유동비율 257.58% - 당좌비율 195.52% - 이자보상배율 107.94% - 금융비용부담률 0.22% - 자본유보율 3,201.22% |
신규사업 | ▷ 반도체 PKG용 제품 다각화 |
이녹스첨단소재의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이녹스첨단소재] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 3,870 | 4,894 | 4,873 |
영업이익 | 422 | 971 | 967 |
영업이익률(%) | 10.9% | 19.8% | 19.8% |
순이익(연결지배) | 328 | 854 | 802 |
순이익률(%) | 8.5% | 17.4% | 16.5% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)