라이트론, 삼성전자와 62억 공급계약... 매출비 7%

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[아이투자 강해자 기자]라이트론은 7일 삼성전자와 62억9856만원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 기지국 장비용 광모듈(10Gbps 16WL HSFP) 공급계약이다.




계약기간은 2018년 12월 6일부터 2019년 1월 30일까지 총 공급기간은 55일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 823억4424만원 대비 7.65% 규모다.



라이트론은 올해 1월1일 부터 12월 7일까지 총 2건, 누적 금액으론 182억5092만원의 공급계약을 공시했다. 이는 전년 동기 공급계약 공시 금액 78억4996만원 대비 132.5% 증가한 수치다.



라이트론은 올해 3분기 연결기준 매출액이 105억5074만원으로 전년 동기 246억5313만원 대비 57.2% 감소했다. 같은기간 영업이익은 -24억4559만원으로 전년 동기 19억8586만원에서 적자전환했다. 지배지분 순이익은 -69억9172만원으로 전년 동기 6억6786만원에서 적자전환했다.



이날 라이트론 주가는 전일대비 0.12% 상승한 8640원으로 마감했다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.76배, 자기자본이익률(ROE)은 -12.8%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[라이트론] 투자 체크 포인트

기업개요 광통신용 장치 및 광계측기 제조 업체
사업환경 ▷ 광통신 보급 확대에 따라 꾸준한 성장 전망
▷ 광산업 시장은 IT, 환경, 디스플레이 및 조명, 의료 분야로 확대될 전망
경기변동 이동통신사들의 설비 투자 규모에 영향을 받음
주요제품 ▷ 광송수신 모듈(FTTH) (9.1%) : PON용 ONU/OLT, BI-Directonal, Type transceiver 등
- 12년 단위당 5만8882원 → 13년 4만6605원 → 14년 4만4208원 → 15년 3만8030원 → 16년 7만3174원 → 17년 9만2534원)
▷ 네트워크용 광부품(ODL) (38.7%) : SFP,SFP,GBIC 등
- 12년 11만8730원 → 13년 11만4880원 → 14년 11만4765원 → 15년 12만6809원 → 16년 9만6605원 → 17년3Q 11만2132원)
▷ 상품 (49.8%) : 상품 유통
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ LD-TO : 13년 2만2366원 → 14년 3만220원 → 15년 3만54원 → 16년 1만6552원 → 17년 2만7410원
▷ IC
▷ TIA-TO
▷ FILTER
* 괄호 안은 가격 추이
실적변수 ▷ 이동통신사들의 통신망 투자 확대시 수혜
▷ 광통신 보급 확대시 수혜
▷ 환율 상승시 영업외수익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 80%, 유동비율 133%
- 자산 대비 차입금 비중 24%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
▷ 최근 3년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스 (주재무)
신규사업 ▷ 10G Cooled 광모듈 제품군 확대
▷ 40G FTTH 광모듈 제품군 확대(Triplexer)
▷ 100G급 대용량 저장장치용 광부품 개발

라이트론의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[라이트론] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 363 783 395
영업이익 -61 24 14
영업이익률(%) -16.8% 3.1% 3.5%
순이익(연결지배) -66 -31 6
순이익률(%) -18.2% -4% 1.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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