[실시간 분석] 이노션, +3% 상승…증권사 목표가 8만원 제시

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이노션 주가가 강세를 보이고 있다. 11일 오전 10시 25분 현재 이노션의 주가는 전일대비 3% 상승한 6만4700원이다.

이날 주가 상승은 이노션의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

한화투자증권은 지난 10일 이노션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만원으로 제시했다.

한화투자증권 김소혜 연구원이 작성한 이노션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4분기 실적은 비계열 물량에 계열 물량까지 기여
▶ 미국 대형 광고주 영입으로 입증되고 있는 미디어 네트워크
▶ 투자의견 BUY와 목표주가 8만 원 유지
이노션은 올해 3분기 연결기준 매출액이 3027억875만원으로 전년 동기 2751억5610만원 대비 10% 늘었다. 같은기간 영업이익은 304억363만원으로 전년 동기 252억6182만원 대비 20.3% 늘었다. 지배지분 순이익은 201억8426만원으로 전년 동기 156억2151만원 대비 29.2% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 이노션의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 324억3300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 3598억5000만원, 지배지분 순이익은 225억원이다.

현재가 6만4700원 기준 주가수익배수(PER)는 18.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.82배, 자기자본이익률(ROE)은 10.0%다.


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[이노션] 투자 체크 포인트

기업개요 현대차그룹에 속해 있는 국내 2위의 광고회사
사업환경 ▷ 국내 광고 산업은 최근 3~4년간 성장세가 둔화
▷ 국내 광고 회사는 해외 시장으로 진출 모색 중
경기변동 경기변동에 따른 기업의 광고비 지출에 영향을 받음
주요제품 미주 43.54%
국내 29.79%
기타 20.62%
유럽 9.70%
중국 1.24%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 외주제작비 (14년 4403억원 → 15년 5718억원 → 16년 6281억원 → 17년 6973억원 → 18년2Q 3579억→ 18년3Q 5285억)
* 괄호 안은 매입가격
실적변수 현대차그룹에 대한 매출 비중이 높아 현대차그룹의 광고비 지출 증가시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 147.49%
- 유동비율 152.34%
- 당좌비율 146.59%
- 이자보상배율 35.29%
- 금융비용부담률 0.21%
- 자본유보율 8,310.81%
신규사업 ▷ 스마트글라스 '글라투스'의 제조와 판매 추진
▷ 2018년 1월 크리에이티브 대행사 David&Goliath(D&G) 인수
- 기아자동차 미국법인 광고 제작 신규 대행권 확보

이노션의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이노션] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 20,929 17,504 15,020
영업이익 1,500 1,369 1,357
영업이익률(%) 7.2% 7.8% 9.0%
순이익(연결지배) 1,018 706 659
순이익률(%) 4.9% 4.0% 4.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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