[실시간 분석] 한솔케미칼, +3% 상승…증권사 목표가 11만원 제시

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한솔케미칼 주가가 강세를 보이고 있다. 19일 오전 10시 51분 현재 한솔케미칼의 주가는 전일대비 3% 상승한 7만7000원이다.

이날 주가 상승은 한솔케미칼의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

유안타증권은 지난 17일 한솔케미칼에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 11만원으로 산정했다.

유안타증권 최영산 연구원이 작성한 한솔케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1) 과산화수소 P, Q↑, 2) QD-LCD 판매량↑, 3) QD투자 ↑, 4) 적자 자회사 매각
▶ 자회사 테이팩스의 성장 및 적자 사업부 한솔씨앤피 매각이 추가 투자 포인트
▶ Valuation: 싸다고 해서, 다 똑같이 싼 것은 아니다

한솔케미칼은 올해 3분기 연결기준 매출액이 1450억207만원으로 전년 동기 1238억3136만원 대비 17.1% 증가했다. 같은기간 영업이익은 330억1132만원으로 전년 동기 232억277만원 대비 42.3% 늘었다. 지배지분 순이익은 230억2491만원으로 전년 동기 186억2192만원 대비 23.6% 늘었다.

최근 1개월간 증권사가 예상한 한솔케미칼의 4분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 215억7300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1388억8300만원, 지배지분 순이익은 111억3000만원이다.

현재가 7만7000원 기준 주가수익배수(PER)는 13.2배, 주가순자산배수(PBR)는 2.36배, 자기자본이익률(ROE)은 17.8%다.

이 시각 강세업종/테마
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04.19 09:35

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[한솔케미칼] 최근 종목 뉴스

[한솔케미칼] 투자 체크 포인트

기업개요	제지용 라텍스, 반도체 세정용 과산화수소 등의 화학제품 제조사
사업환경	▷ 과산화수소는 주요 수요처였던 제지, 섬유 등 전방산업의 침체로 인해 관련 수요가 정체 ▷ 반면, 삼성전자와 SK하이닉스의 증설과 글로벌 점유율 확대로 IT관련 수요는 중장기적으로 성장세를 나타남
경기변동	▷ 경기에 따른 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(반도체,LCD) 업황에 직접적 영향을 받음
주요제품	* 수치는 매출 비중
원재료	▷ 정밀화학 원료 : BZC (3.2%), SO2 (1.4%) 등 ▷ 제지/환경 원료 : MCA (5.4%), MAM (2.5%) 등 ▷ 기타 (77.5%) * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 고객사(제지사, 반도체 제조사, LCD 제조사 등) 생산량 증가시 매출 증가 ▷ 유가 및 원/달러 환율 하락시 수혜
리스크	재무건전성 ★★★ - 부채비율 50.76% - 유동비율 233.07% - 당좌비율 171.57% - 이자보상배율 42.42% - 금융비용부담률 0.57% - 자본유보율 1,140.96%
신규사업	▷ 반도체 및 디스플레이 등 전자재료와 합성기술 기반 정밀화학사업 검토 중

한솔케미칼의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한솔케미칼] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서	2023.12	2022.12	2021.12
매출액	7,717	8,855	7,687
영업이익	1,241	1,860	1,977
영업이익률(%)	16.1%	21.0%	25.7%
순이익(연결지배)	1,053	1,551	1,483
순이익률(%)	13.7%	17.5%	19.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)