조선내화, 포스코와 547억 공급계약... 매출비 7%

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[아이투자 송민경 기자]조선내화는 2일 포스코와 547억609만원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 양소 범용 A 경쟁품목(400items) 공급계약이다.




계약기간은 2019년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 총 공급기간은 455일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 6943억3385만원 대비 7.88% 규모다.



조선내화는 올해 1월1일 부터 1월 2일까지 총 2건, 누적 금액으론 850억3295만원의 공급계약을 공시했다. 이는 전년 동기 공급계약 공시 금액 559억6123만원 대비 51.9% 증가한 수치다.



조선내화는 지난해 3분기 연결기준 매출액이 1949억3328만원으로 전년 동기 1877억7089만원 대비 3.8% 늘었다. 같은기간 영업이익은 133억7258만원으로 전년 동기 100억2375만원 대비 33.4% 늘었다. 지배지분 순이익은 222억8048만원으로 전년 동기 117억3810만원 대비 89.8% 늘었다.



이날 오후 2시 55분 현재 조선내화 주가는 전일대비 0.84% 상승한 8만4200원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 11.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.58배, 자기자본이익률(ROE)은 5.2%다.


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[조선내화] 투자 체크 포인트

기업개요 포스코를 주 거래처로 하는 내화물 생산 전문 회사
사업환경 ▷ 국내 내화물 시장은 내화물 업체와 수요처의 독점 공급관계 형성돼 신규 진입이 어려움
▷ 현대제철은 한국내화, 동국제강은 동국알앤에스가 주로 공급
▷ 중국발 공급 과잉과 현대제철의 고로 투자에 따른 철강산업 경쟁심화는 리스크
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업
▷ 포스코의 조강 생산량에 직접적 영향을 받음
주요제품 ▷ 내화물 제조업 : 정형 (20.8%), 부정형 (34.7%), MECHA외 상품 (15.7%) 등
▷ 기계부품 제조업 : SPROCKET 외 자동차부품 (25.6%), CON-ROD 외 가전부품 (1.3%), GEAR OIL PUMP 외 상품 (3.4%)
▷ 골프장업 (0.8%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 내화물 제조업 : 알루미나류 (54%), 지르콘류 (3.8%), THK류 (6.7%) 등
▷ 기계부품 제조업 : 철분 (55%), 합금분 (27.6%), 동분 (6%) 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 포스코 조강 생산량 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 31%, 유동비율 128%
- 자산 대비 차입금 비중 15%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

조선내화의 정보는 2018년 12월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[조선내화] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 3,758 4,392 4,557
영업이익 228 -142 228
영업이익률(%) 6.1% -3.2% 5%
순이익(연결지배) 409 137 136
순이익률(%) 10.9% 3.1% 3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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