[퀵리포트] 청담러닝, "매수" 유지..목표가 3만2000원 유지-KTB證

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KTB투자증권은 4일 청담러닝에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만2000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만2000원이다.

KTB투자증권 김재윤 연구원이 작성한 청담러닝 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 중국 내 JV 설립 완료로 중국 사업은 빠르게 확장될 것으로 전망
▶ 약 7,000명의 학생에 대한 로열티 수익을 한번에 확보하게 될 것



지난 3일 주가는 전일대비 2.79% 하락한 1만7400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 15.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.87배, 자기자본이익률(ROE)은 12.1%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[크레버스] 투자 체크 포인트

기업개요 초·중·고등학생 대상 온·오프라인 교육 업체
사업환경 ▷ 교육 사업자의 기업화, 대형화 가속화되고 있음
▷ 학생 1인당 사교육비는 증가하는 추세
▷ 주니어 프리미엄 영어사업에 특화
경기변동 ▷ 국내 교육문화 특성상 경기와 무관하게 교육비 지출 유지
▷ 경기 민감도가 낮은 편
주요제품 수강료 54.78%
온라인 22.24%
교재 17.20%
프랜차이즈 4.59%
기타 1.19%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 영어 교육 수요 증가시 수혜
▷ 교육 프로그램 다양화로 매출처 다각화시 수혜
▷ 청담 3.0(대학 수시 전형 준비)의 확대 여부
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 319.58%
- 유동비율 59.63%
- 당좌비율 57.93%
- 자본유보율 2,169.33%
신규사업

크레버스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[크레버스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 2,335 2,275 2,107
영업이익 252 257 312
영업이익률(%) 10.8% 11.3% 14.8%
순이익(연결지배) 150 49 159
순이익률(%) 6.4% 2.2% 7.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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