[퀵리포트] 이노션, "매수" 유지..목표가 7%↑ 8만5000원-한투證

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한국투자증권은 15일 이노션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만9000원 대비 7% 상향했다.

한국투자증권 최민하 연구원이 작성한 이노션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 컨센서스에 부합하는 견조한 실적 전망
▶ 계열사 신차 라인업 감안시 캡티브향 이익 증가 예상
▶ 목표주가 85,000원으로 상향 조정




지난 14일 주가는 전일대비 0.29% 상승한 6만8800원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 19.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.94배, 자기자본이익률(ROE)은 10.0%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[이노션] 투자 체크 포인트

기업개요 현대차그룹에 속해 있는 국내 2위의 광고회사
사업환경 ▷ 국내 광고 산업은 최근 3~4년간 성장세가 둔화
▷ 국내 광고 회사는 해외 시장으로 진출 모색 중
경기변동 경기변동에 따른 기업의 광고비 지출에 영향을 받음
주요제품 미주 43.54%
국내 29.79%
기타 20.62%
유럽 9.70%
중국 1.24%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 외주제작비 (14년 4403억원 → 15년 5718억원 → 16년 6281억원 → 17년 6973억원 → 18년2Q 3579억→ 18년3Q 5285억)
* 괄호 안은 매입가격
실적변수 현대차그룹에 대한 매출 비중이 높아 현대차그룹의 광고비 지출 증가시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 147.49%
- 유동비율 152.34%
- 당좌비율 146.59%
- 이자보상배율 35.29%
- 금융비용부담률 0.21%
- 자본유보율 8,310.81%
신규사업 ▷ 스마트글라스 '글라투스'의 제조와 판매 추진
▷ 2018년 1월 크리에이티브 대행사 David&Goliath(D&G) 인수
- 기아자동차 미국법인 광고 제작 신규 대행권 확보

이노션의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이노션] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 20,929 17,504 15,020
영업이익 1,500 1,369 1,357
영업이익률(%) 7.2% 7.8% 9.0%
순이익(연결지배) 1,018 706 659
순이익률(%) 4.9% 4.0% 4.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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