[퀵리포트] 엘앤에프, "매수" 유지..목표가 16%↓ 5만원-한화證

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한화투자증권은 17일 엘앤에프에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 6만원 대비 16% 하향했다.

한화투자증권 김정현 연구원이 작성한 엘앤에프 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4분기 영업이익 68억 원 전망
▶ 2019년 영업이익 393억 원 전망
▶ 목표주가 5만 원으로 하향, 투자의견 BUY 유지




지난 16일 주가는 전일대비 0.82% 하락한 3만6450원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 40.5배, 주가순자산배수(PBR)는 6.52배, 자기자본이익률(ROE)은 16.1%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/

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[엘앤에프] 투자 체크 포인트

기업개요 2차전지 재료인 양극활물질 제조업체
사업환경 ▷ 휴대용 전자기기의 신제품 출시기간이 짧아지면서 2차전지 재료 시장 꾸준히 성장할 것으로 전망
▷ 2013년 1월 기존 LCD 백라이트유닛(BLU) 사업부 물량감소 및 채산성 악화로 중단
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업
▷ 휴대폰 및 LCD 판매량에 영향을 받음
주요제품 제품 97.93%
재료 1.24%
기타 0.84%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ NCM 외 (98.4%) : 2차전지 양극활물질 원재료
▷ 소성용기 외 (1.5%)
*괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 주 고객사인 LG디스플레이의 패널 판매 증가시 수혜
▷ 2차전지 시장 확대 및 성장시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 90.94%
- 유동비율 218.67%
- 당좌비율 100.64%
- 자본유보율 4,759.88%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

엘앤에프의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[엘앤에프] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 46,441 38,873 9,708
영업이익 -2,223 2,663 443
영업이익률(%) -4.8% 6.9% 4.6%
순이익(연결지배) -1,943 2,700 -1,131
순이익률(%) -4.2% 6.9% -11.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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