[퀵리포트] 동화기업, "매수" 유지..목표가 8%↓ 2만6000원-유안타證

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유안타증권은 21일 동화기업에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만8449원 대비 8% 하향했다.

유안타증권 김기룡 연구원이 작성한 동화기업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18 Preview : 미디어 부문 제외 시, 전년동기대비 실적 개선
▶ 동화기업의 해외 성장 story는 유효
▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가는 주식배당 희석 요인을 반영해 26,000원으로 하향




지난 18일 주가는 전일과 동일한 1만9550원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 15.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.76배, 자기자본이익률(ROE)은 5.0%다.

[바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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[동화기업] 투자 체크 포인트

기업개요 대성목재공업 등 보유한 목재사업 회사
사업환경 ▷ 파티클보드(PB), 강화마루 국내 시장 점유율 1위, 중밀도섬유판(MDF) 2위
▷ 최근 부동산 및 건설시장 침체에서 호조세로 전환되며 실적 호전
경기변동 ▷ 건설경기 및 정부정책에 크게 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 소재사업 : 메탄올, 요소 등 (42.8%), 원목 (34.6%), 폐목 ( 11.6%)
▷ 건장재사업 : 원지(강마루용) (92.7%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 건설경기 호조 시 제품 수요 증가
▷ 리모델링 시장 확대 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 115.35%
- 유동비율 88.47%
- 당좌비율 46.32%
- 이자보상배율 7.35%
- 금융비용부담률 1.38%
- 자본유보율 8,591.92%
신규사업 ▷ 2017년 4월, 공업용 접착제 등을 제조 판매하는 태양합성 인수
▷ 2017년 10월, 테고필름 회사인 핀란드의 Dongwha Finland 인수
▷ 2018년 1분기, 태국의 보드시장 진출을 위해 Dongwha Thailand 설립

동화기업의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동화기업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 9,632 11,004 9,324
영업이익 -166 724 1,049
영업이익률(%) -1.7% 6.6% 11.3%
순이익(연결지배) -845 384 395
순이익률(%) -8.8% 3.5% 4.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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